導(dǎo)讀
彭純?cè)诎l(fā)布會(huì)上表示，目前交行意向簽署債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目規(guī)模已超1100億元，將逐步推進(jìn)項(xiàng)目落地。
相比去年，交通銀行2017年的半年業(yè)績(jī)媒體發(fā)布會(huì)出現(xiàn)的高管人數(shù)減少，僅有三位，分別是行長(zhǎng)及代理董事長(zhǎng)彭純、副行長(zhǎng)沈如軍和首席財(cái)務(wù)官吳偉。
彭純表示，董事會(huì)對(duì)于上半年的業(yè)績(jī)“很滿意”，主要是因?yàn)閮衾麧?rùn)同比增幅達(dá)3.49%，而2016年和2015年的同期數(shù)據(jù)分別為0.9%和1.5%。另外資產(chǎn)質(zhì)量明顯企穩(wěn)，不良貸款率、逾期貸款余額及比重，逾期90天以上貸款余額及比重，五個(gè)指標(biāo)均出現(xiàn)下降。
不過(guò)，彭純也提及穩(wěn)息差依然是交行面臨的重要挑戰(zhàn)。其表示，交行二季度息差環(huán)比有所上升，但全年要穩(wěn)息差，穩(wěn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的壓力依然存在。
凈利息收益率同比下降
交行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，交行集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)8.93萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)6.28%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司）389.75億元，同比增幅3.49%，明顯高于前兩年。
上述數(shù)據(jù)可與招行相互參照。招行半年報(bào)顯示，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)6.20萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)392.59億元，同比增長(zhǎng)11.43%。
從收入構(gòu)成來(lái)看，利息凈收入達(dá)627.08億元，但同比減少了7.98%。凈利息收益率下降明顯，截至2017上半年末的1.57%，同比下降了40個(gè)bp。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從交行多名人士處了解到，今年上半年，交行息差水平下降壓力明顯增大。其中，公司板塊利差較上年持平，零售板塊（不含信用卡）和同業(yè)板塊利差都有所下降。特別是同業(yè)板塊，承擔(dān)著一定流動(dòng)性調(diào)節(jié)職能，又要確保銀行各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)，付出了較高的成本。
彭純?cè)?月24日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，二季度交行的息差環(huán)比有所回升，將爭(zhēng)取“繼續(xù)穩(wěn)住”，甚至“穩(wěn)中有升”。
吳偉則表示，交行從自身角度，將主要通過(guò)降低負(fù)債成本，通過(guò)結(jié)算等多元化金融服務(wù)降低運(yùn)營(yíng)成本；另一方面適當(dāng)提高資產(chǎn)定價(jià)，尋找定價(jià)相對(duì)好的資產(chǎn)。同時(shí)下一步還會(huì)優(yōu)化管理工具?！澳壳肮苜Y產(chǎn)的前臺(tái)部門(mén)和管負(fù)債的前臺(tái)部門(mén)沒(méi)有很好的溝通，負(fù)債端的信息沒(méi)能很快傳導(dǎo)到資產(chǎn)端，因此將進(jìn)一步優(yōu)化和完善內(nèi)部機(jī)制。”
解構(gòu)“一行兩化”
交行的理財(cái)業(yè)務(wù)在銀行業(yè)內(nèi)可謂“獨(dú)樹(shù)一幟”，表現(xiàn)在表內(nèi)理財(cái)占比很高。銀行業(yè)整體非保本理財(cái)（大致可理解為表外理財(cái)）的占比在80%左右，而交行該占比長(zhǎng)期以來(lái)在一半左右。今年上半年，交行表內(nèi)理財(cái)占比還有進(jìn)一步提高。
半年報(bào)顯示，截至6月末，交行表外委托理財(cái)規(guī)模為6471.87億元，較年初減少6.09%。但表內(nèi)外理財(cái)總規(guī)模（人民幣）較年初增長(zhǎng)了10.25%，達(dá)到1.60萬(wàn)億元。可見(jiàn)，表內(nèi)理財(cái)規(guī)模將近萬(wàn)億元，規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于表外理財(cái)。
報(bào)告期內(nèi)，包括資管業(yè)務(wù)中心的六大事業(yè)部制利潤(rùn)中心稅前撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.77%。其他五大事業(yè)部分別為金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)中心、貴金屬業(yè)務(wù)中心、信用卡中心、票據(jù)業(yè)務(wù)中心和離岸金融業(yè)務(wù)中心。
交行戰(zhàn)略“一行兩化”，是指以財(cái)富管理為特色，實(shí)現(xiàn)綜合化和國(guó)際化。在“兩化”方面，截至6月末，境外銀行的凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)接近30億元，占比為7.63%；子公司凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)接近21億元，占比為5.37%，即境外銀行和子公司合計(jì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)超10%。
資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)，五指標(biāo)下降
交行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，集團(tuán)客戶貸款余額較年初增加2672億元，增幅為6.51%。
在信貸結(jié)構(gòu)方面，公司信貸和類信貸收回移位再貸規(guī)模達(dá)3602億元。交通運(yùn)輸、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、服務(wù)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施與城市建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域貸款余額較年初增長(zhǎng)10.66%；信用卡透支、個(gè)人住房按揭貸款余額較年初分別增長(zhǎng)12.91%和8.56%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，除不良貸款余額，五個(gè)相關(guān)指標(biāo)均出現(xiàn)下降。
截至報(bào)告期末，交行不良貸款余額為659.53億元，比年初增加了35.53億元，不良貸款率下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.51%。
資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)，主要表現(xiàn)在預(yù)期貸款明顯向好，實(shí)現(xiàn)“雙降”。逾期貸款較年初減少60.26億元，占比較年初下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)；逾期90天以上貸款余額較年初減少38.59億元，占比較年初下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
為了化解不良，四大行紛紛成立專司債轉(zhuǎn)股的子公司。交行董事會(huì)也已經(jīng)同意設(shè)立相應(yīng)金融資產(chǎn)管理子公司，目前還在相關(guān)申報(bào)過(guò)程中。彭純?cè)诎l(fā)布會(huì)上表示，目前交行意向簽署債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目規(guī)模已超1100億元，將逐步推進(jìn)項(xiàng)目落地。
攜手蘇寧，戰(zhàn)略目標(biāo)于零售
在零售方面，個(gè)人貸款余額較年初增長(zhǎng)9.02%，達(dá)1.29萬(wàn)億元，個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較年初增長(zhǎng)8.06%，達(dá)101.99億元。整體管理的個(gè)人金融資產(chǎn)（AUM）達(dá)2.84萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)4.97%。信用卡方面，境內(nèi)行累計(jì)消費(fèi)額同比增長(zhǎng)15.15%，達(dá)到1.02萬(wàn)億元。
同時(shí)，交行的互聯(lián)網(wǎng)金融板塊也主要圍繞零售業(yè)務(wù)。8月22日，交行與蘇寧控股集團(tuán)有限公司、蘇寧金融服務(wù)（上海）有限公司簽署了《智慧金融戰(zhàn)略合作協(xié)議》，宣布雙方將在智慧金融、全融資業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理及賬戶服務(wù)、國(guó)際化和綜合化合作等領(lǐng)域展開(kāi)全面深入的合作。
彭純?cè)跇I(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，交行與蘇寧的合作已長(zhǎng)達(dá)27年，此次合作非“一時(shí)興起”。合作將主要圍繞零售方面共享客戶；另外在研究方面，將在包括云計(jì)算、人工智能、AR等基礎(chǔ)性科技和智能商務(wù)等方面進(jìn)行跨界合作。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從相關(guān)人士處了解，交行高層在年中工作會(huì)議上就提到了大行和BAT的合作。在互聯(lián)網(wǎng)化方面，交行內(nèi)部提出了三位一體“互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展格局”：線上中心“手機(jī)銀行”、信用卡中心“買(mǎi)單吧”、互聯(lián)網(wǎng)中心的“果實(shí)微金融”（該項(xiàng)還在籌備中）。
其中，手機(jī)銀行側(cè)重銀行現(xiàn)有業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，“買(mǎi)單吧”聚焦以信用卡為媒介的衣食住行娛，而互聯(lián)網(wǎng)中心的金融平臺(tái)則會(huì)采用“零售業(yè)務(wù)、批發(fā)處理”的盈利模式。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）