在業(yè)績轉(zhuǎn)好的同時，六大行資產(chǎn)質(zhì)量向好，不良率均同步下降。其中，中國銀行不良“雙降”，部分銀行逾期貸款“雙降”；撥備覆蓋率均同步提升，3家提升超過10個百分點。

值得一提的是，在房地產(chǎn)貸款集中度政策下，盡管上半年六大行按揭貸款繼續(xù)增長，但占比均同步下降，這也導(dǎo)致了四大行個人貸款占比的下降。

此外，各家銀行的普惠型小微企業(yè)貸款、綠色貸款增長也比較“亮眼”，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行已提前完成普惠型小微企業(yè)貸款全年30%的目標(biāo)；多家銀行綠色貸款增速高于全行貸款增速。

上半年六大行整體格局繼續(xù)維持不變?！坝钪嫘小惫ど蹄y行總資產(chǎn)、營業(yè)收入、歸屬于上市公司凈利潤規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居第一位，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等緊隨其后。

從總資產(chǎn)增速來看，上半年中國銀行總資產(chǎn)增速最高，為7.85%，不過要趕超農(nóng)業(yè)銀行仍有較大距離。郵儲銀行總資產(chǎn)增速為7.61%，超越交通銀行后，二者差距越來越大。

從營業(yè)收入增速來看，上半年農(nóng)業(yè)銀行增速最高，為7.8%，工商銀行最低僅4.31%，3家增速超過7%；從歸屬于上市公司凈利潤增速來看，5家超過10%，工商銀行最低為9.87%，郵儲銀行最高達(dá)21.84%，從趨勢來看，郵儲銀行或很快將超越交通銀行。

上半年除交通銀行外，5家銀行凈息差出現(xiàn)下降，其中中國銀行降幅最大，達(dá)0.11個百分點

。“這個問題其實是對中國銀行的一個表揚?！睂τ谕顿Y者提問“為何中國銀行凈息差下降0.11個百分點”時，中國銀行行長劉金在業(yè)績說明會上表示，凈息差為存款利率和貸款利率決定，而存款利率的市場并沒有較大變化，負(fù)債管理方面同樣沒有較大變化，所以造成凈息差下降的原因為中國銀行支持實體經(jīng)濟(jì)減費讓利方面做得較好。

對于下半年凈息差的走勢，郵儲銀行董事長張金良在業(yè)績說明會上表示，當(dāng)前雖然凈息差仍然面臨一定的壓力，但是通過持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的各項舉措，我們相信息差會逐步趨穩(wěn)。

“預(yù)計農(nóng)行下半年息差將整體企穩(wěn)?！鞭r(nóng)業(yè)銀行行長張青松在業(yè)績說明會上表示，從資產(chǎn)端來看，新發(fā)放貸款利率將保持相對平穩(wěn)，再加上資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化的因素，預(yù)計生息資產(chǎn)的收息率將逐步企穩(wěn)；從負(fù)債端來看，農(nóng)行將認(rèn)真落實自律機(jī)制的相關(guān)要求，對存款利率的上限，尤其是中長期存款利率的上限進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步緩解整體負(fù)債成本的上行壓力。

在上半年業(yè)績改善的同時，六大行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實、風(fēng)險抵補能力增強，不良率同步下降，撥備覆蓋率同步提升。

其中，中國銀行不良貸款“雙降”，且其不良率降幅最大，達(dá)0.16個百分點；從整體不良率來看，郵儲銀行繼續(xù)最低，為0.83%，交通銀行最高為1.60%。與此同時，還有包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等逾期貸款“雙降”。

工商銀行副行長王景武在業(yè)績說明會上回答了延期還本付息貸款對該行資產(chǎn)質(zhì)量的影響，王景武表示，目前這部分貸款對我行資產(chǎn)質(zhì)量的影響可控，一方面延期還本付息貸款正逐步恢復(fù)正常，另一方面該行對延本延息貸款管控較為有效，“盡管當(dāng)前疫情仍存在一定反復(fù)，但預(yù)計疫情對我行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊將逐步減弱，各類風(fēng)險防控將逐步回歸常態(tài)?！?/p>

零售業(yè)務(wù)仍是國有大行廝殺的戰(zhàn)場，不過上半年在房地產(chǎn)貸款集中度政策背景下，六大行按揭貸款占比均出現(xiàn)了下降，四大行個人貸款占比也同步下行。

從總額看，工商銀行個人貸款繼續(xù)居第一位，達(dá)7.58萬億元；農(nóng)業(yè)銀行個人存款繼續(xù)居第一位，達(dá)12.85萬億元。從營收貢獻(xiàn)度來看，郵儲銀行占比最高，達(dá)69.9%。

對于房地產(chǎn)貸款集中度政策的影響，建設(shè)銀行首席風(fēng)險官程遠(yuǎn)國在業(yè)績說明會上表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度的調(diào)整，將一定程度影響建設(shè)銀行個人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。從長期來看，新規(guī)有助于防范和化解房地產(chǎn)市場的潛在風(fēng)險，有利于促進(jìn)個人住房貸款區(qū)域和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

值得注意的是，對于下半年信貸安排，至少兩家銀行表示將加大個人貸款投放?！熬拖掳肽炅闶邸J款的結(jié)構(gòu)安排，農(nóng)行將繼續(xù)優(yōu)先滿足個人貸款的投放需求，著力提升個貸在整體貸款的占比。”張青松表示。

郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績說明會上表示，下半年總體的思路是信貸資源更多地向零售傾斜，在零售當(dāng)中主要是以涉農(nóng)貸款和小微貸款為主加大投放力度。

王景武則表示，工商銀行下半年繼續(xù)加大對國家重大項目的資金支持，持續(xù)提升對普惠金融、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色金融等領(lǐng)域的金融供給水平。

此外，還有兩家銀行披露了數(shù)字人民幣的推廣進(jìn)展。其中，建設(shè)銀行開立個人數(shù)字人民幣錢包723萬余個，工商銀行開立個人數(shù)字人民幣錢包356萬個。

資產(chǎn)新規(guī)過渡期最后半年，六大行理財保本理財壓降情況如何，理財子公司凈值型產(chǎn)品增長如何？

財報顯示，截至6月末，工商銀行（集團(tuán)）理財產(chǎn)品規(guī)模最高，為1.88萬億元，其理財子公司產(chǎn)品規(guī)模也最高，為12488億元，農(nóng)銀理財也超過1萬億元。從集團(tuán)理財產(chǎn)品與理財子公司產(chǎn)品差額來看，建設(shè)銀行最高，接近9000億元。

“建設(shè)銀行嚴(yán)格遵循監(jiān)管導(dǎo)向，積極推進(jìn)理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展凈值型產(chǎn)品，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，存量理財整改的相關(guān)進(jìn)度符合或超出預(yù)期。截至6月末，凈值型產(chǎn)品1.23萬億，較年初增加2416億?；乇硪?guī)模可控，資產(chǎn)質(zhì)量良好，撥備計提與表內(nèi)資產(chǎn)保持了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。下一步，將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通，繼續(xù)有序推進(jìn)存量業(yè)務(wù)整改工作”建設(shè)銀行副行長紀(jì)志宏在業(yè)績說明會上介紹稱。

交通銀行同業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)、交銀理財董事長涂宏在業(yè)績說明會上表示，交通銀行積極推進(jìn)存量理財?shù)恼?，目前進(jìn)展符合預(yù)期，然而對一些有政策制度障礙和期限過長難以在今年年底之前完成處置的存量資產(chǎn)，交通銀行將按照個案處理的方式上報監(jiān)管部門?！澳壳爸饕茄芯?、制定存量理財資產(chǎn)回表方案?；乇斫痤~較小的情況下，對于交通銀行的整體資產(chǎn)質(zhì)量，以及資本占用、貸款撥備等指標(biāo)影響不大?！?/p>

其中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行還披露了保本理財余額的情況，分別為283.27億元、344.42億元。

從理財子公司業(yè)績來看，上半年交銀理財凈利潤（口徑或存在差別）最高，為6.06億元；農(nóng)銀理財?shù)诙?，?.85億元；工銀理財最低，僅3.33億元。

今年政府工作報告對國有大行普惠型小微企業(yè)貸款繼續(xù)提出不低于30%的增長目標(biāo)，在多年增長的高基數(shù)下，今年上半年部分銀行增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，上半年已經(jīng)有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行完成增長目標(biāo)，增速分別為40.4%、30.4%、35.8%，建設(shè)銀行在四大行中最低，僅20.9%，不過其總量最高，達(dá)1.71萬億元。

“上半年建設(shè)銀行普惠金融貸款的基數(shù)高，達(dá)到了1.71萬億。這種形勢下，普惠金融的發(fā)展確實面臨著很大的挑戰(zhàn)。特別是建設(shè)銀行上半年日均普惠金融貸款的投放是81億元，日均的回收壓力也非常大，是67億元。因此，在高基數(shù)下保持普惠金融的快速發(fā)展，滿足社會關(guān)切，這對我們下半年普惠金融的發(fā)展是一種挑戰(zhàn)。”建設(shè)銀行行長王江在業(yè)績說明會上稱。

王江同時表示，當(dāng)前小微企業(yè)的發(fā)展過程中也面臨一些困難和問題，特別是疫情演變的不確定性和前期各地的自然災(zāi)害，各種因素的疊加，使得相當(dāng)一部分小微企業(yè)面臨一定困難，不可避免地會對普惠金融的發(fā)展，特別是資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定的影響?！澳壳靶∥⑵髽I(yè)貸款整體風(fēng)險是可控的，預(yù)計年底不良率不會超過1.5%，能保持在1.3%-1.5%之間?！?/p>

“目前的小微企業(yè)貸款定價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們新發(fā)放貸款的整體定價，目前確實面臨著收益如何覆蓋風(fēng)險的問題。但是，因為我們支持普惠金融的發(fā)展，享受了國家在定向降準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠的政策，應(yīng)該說收益是可以覆蓋風(fēng)險的?！蓖踅硎尽?/p>

劉金則表示，普惠金融從客戶數(shù)量、貸款增量、信用貸款占比、首貸戶占比等等這些指標(biāo)來說，中國銀行上半年一定是普惠領(lǐng)域的“優(yōu)秀生”。“但是我們不要把數(shù)字指標(biāo)和滿足的監(jiān)管的最低要求當(dāng)做我們的成績，要從更遠(yuǎn)更高的角度去考慮，要優(yōu)化普惠金融的體制機(jī)制，真正把普惠金融做成服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、支持實體經(jīng)濟(jì)一個重要的板塊。本著這樣的一些要求，上半年普惠金融也做了大量的具體工作，在部門聯(lián)動上，和公司部門、個人業(yè)務(wù)部門的聯(lián)動上優(yōu)化很多管理機(jī)制和協(xié)同機(jī)制；在管理體制上，進(jìn)一步明確了或者豐富了普惠金融部的職能，同時在普惠金融部的基礎(chǔ)上正式成立鄉(xiāng)村振興部，普惠金融部同時也是鄉(xiāng)村振興部，更好地把普惠金融和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合起來。”

與此同時，在“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)下，各家銀行也發(fā)力綠色貸款，數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，工商銀行綠色貸款余額超過2萬億元，穩(wěn)居第一位；郵儲銀行、交通銀行低于5000億元。