2021年2月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的報(bào)告》（下稱“報(bào)告”）
從2017年互聯(lián)網(wǎng)貸款野蠻成長(zhǎng)，政策一次又一次的清理整頓，截止到目前已經(jīng)接近尾聲。
目前國(guó)家對(duì)商業(yè)銀行持牌機(jī)構(gòu)也進(jìn)行大力度監(jiān)管，明確提出嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，地方法人銀行不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
此次發(fā)布的報(bào)告，將于2022年1月1日正式執(zhí)行。剩余半年的時(shí)間，商業(yè)銀行如何將原先互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的放貸業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離呢？
目前商業(yè)銀行，特別是地方商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的資金拆借合作是比較密切，監(jiān)管部門下發(fā)文件不得跨區(qū)域放貸對(duì)這一合作有摧毀性的打擊。
很多地方銀行和消費(fèi)金融公司尋求合作，通過(guò)通道業(yè)務(wù)聯(lián)合放貸，希望突破地域和杠桿率的限制。
2021年5月，江西銀保監(jiān)局發(fā)布報(bào)告首個(gè)地方版監(jiān)管機(jī)構(gòu)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)出具了相關(guān)細(xì)則。
對(duì)江西省內(nèi)法人銀行的合作方出資比例、合作機(jī)構(gòu)集中度、總量控制和限額管理三個(gè)方面進(jìn)行限制。據(jù)悉，其他省份也會(huì)陸續(xù)參與整改細(xì)則。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融公司不多共計(jì)30家，同時(shí)消費(fèi)金融不缺錢，新規(guī)對(duì)消費(fèi)金融算是利好消息，當(dāng)然消費(fèi)金融公司還是很愿意跟地方銀行聯(lián)合放貸的，畢竟可以補(bǔ)充渠道和資金。
截至2020年底，國(guó)內(nèi)有133家城商行，1539家農(nóng)商行，1637家村鎮(zhèn)銀行，地方性法人銀行的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)3000家。
在新規(guī)下，如果一窩蜂與30家機(jī)構(gòu)合作，畢竟競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈。
法人銀行都會(huì)受到關(guān)于跨區(qū)貸款和存款業(yè)務(wù)限制的影響十分巨大。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，某些法人銀行區(qū)域外的業(yè)務(wù)超過(guò)95％，平均都在50％以上。
根據(jù)要求，嚴(yán)控地方法人銀行跨地域互聯(lián)網(wǎng)貸款經(jīng)營(yíng)，將自2022年1月1日起執(zhí)行，存量業(yè)務(wù)自然結(jié)清。
而江西銀保監(jiān)局對(duì)區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)貸款作出了更為嚴(yán)格的規(guī)定，并對(duì)城商行、民營(yíng)銀行和農(nóng)村中小銀行進(jìn)行差異化對(duì)待，分類施策更為苛刻。
由于互聯(lián)網(wǎng)貸款因?yàn)椤?14”高炮而一炮而紅，各類商業(yè)銀行也通過(guò)各種方式接觸互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)貸款徹底提高了貸款效率，并且有1億白領(lǐng)沒(méi)有被銀行所服務(wù)。由于額度小，足夠分散，互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控不斷完善，優(yōu)勢(shì)已經(jīng)凸顯。
在此野蠻后的政策監(jiān)管就非常有必要，畢竟持續(xù)放款的高額利息，還是需要人民去償還的。
就目前國(guó)內(nèi)政策形勢(shì)來(lái)看，區(qū)域貸款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)漸進(jìn)白熱化，國(guó)有大行和股份制銀行也不斷向下沉市場(chǎng)發(fā)展。地方性銀行，無(wú)論從風(fēng)控，還有服務(wù)都不占優(yōu)勢(shì)，只能與全網(wǎng)渠道合作來(lái)打破區(qū)域限制和優(yōu)質(zhì)用戶的獲取。
之前業(yè)務(wù)不過(guò)時(shí)對(duì)接某某平臺(tái)，不需要復(fù)雜的產(chǎn)品，獲得客戶后一年就能做到幾百億的規(guī)模。
國(guó)家出臺(tái)的政策就打破了地方銀行這一唯一增長(zhǎng)的通道，逼迫地方銀行，要么自己做出好產(chǎn)品賺利潤(rùn)，要么合作類消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)賺利潤(rùn)。重要的是跟消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)合作多了，勢(shì)必大家就會(huì)壓低成本才能獲得大機(jī)構(gòu)的青睞。
無(wú)論是自己經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，還是合作大機(jī)構(gòu)打破地域限制，利潤(rùn)將不再客觀。
曾經(jīng)地方法人商業(yè)銀行靠渠道流量就能獲得客戶，未來(lái)只能在區(qū)域中尋找流量，充分降低貸款利率來(lái)維持區(qū)域用戶的忠誠(chéng)度。
地方銀行自營(yíng)產(chǎn)品將面向場(chǎng)景的裂變能力更為艱巨，資產(chǎn)規(guī)模偏小，經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)力較弱，科技和業(yè)務(wù)成本較高，都可能讓地方法人銀行面臨困難。
當(dāng)然中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的該報(bào)告還建議地方法人銀行欲走出新的路，也可以通過(guò)投資和申辦做跨區(qū)業(yè)務(wù)的金融牌照，比如申請(qǐng)消費(fèi)金融牌照、理財(cái)子公司或者投資村鎮(zhèn)銀行等辦法，但是這并不是所有地方法人銀行都有資格和實(shí)力去申請(qǐng)的。
目前來(lái)看，3000家地方性法人銀行要實(shí)現(xiàn)突圍，靠領(lǐng)取牌照不可能，只能先跟消費(fèi)金融合作做聯(lián)合放貸業(yè)務(wù)，同時(shí)學(xué)習(xí)大的金融機(jī)構(gòu)
技術(shù)和風(fēng)控。后面再自己研究區(qū)域性的場(chǎng)景流量，自研產(chǎn)品把控自己的一畝三分地兒。
這不失一條好的出路，雖然和大的金融機(jī)構(gòu)賺錢少了，但是中短期維持收益還是很客觀的。
招聯(lián)金融的聯(lián)合地方法人銀行一起放貸的項(xiàng)目合作已經(jīng)非常深入，馬上消費(fèi)金融也通過(guò)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、公開市場(chǎng)發(fā)債、推進(jìn)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)等方式補(bǔ)充放款資金，優(yōu)化表內(nèi)外融資結(jié)構(gòu)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。
當(dāng)前消費(fèi)金融公司杠桿率在十倍左右。而在通道業(yè)務(wù)中，如果消費(fèi)金融公司走表內(nèi)放款，依然無(wú)法突破這一限制。
不過(guò)，對(duì)于持牌消金公司來(lái)說(shuō)，起碼在資金方面可以暫時(shí)松一口氣。畢竟在互聯(lián)網(wǎng)貸款的新規(guī)下，可以實(shí)現(xiàn)全國(guó)展業(yè)的消費(fèi)金融公司還是極為搶手的。
值得一提的是，即使是頭部持牌消費(fèi)金融公司，在融資方面看，借款和同業(yè)拆借仍是他們最主要的融資渠道。
2020 年末興業(yè)消費(fèi)金融也已獲得超過(guò)100家授信機(jī)構(gòu)逾1300億元授信總額，捷信消費(fèi)金融拆入資金分別為763.23億元、784.24億元、442.59億元，占負(fù)債的比重分別為86.04%、84.12%和82.33%。
未來(lái)消費(fèi)金融公司要想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，單純做通道業(yè)務(wù)是行不通的。但是當(dāng)前看來(lái)，通過(guò)加大和城農(nóng)商行的聯(lián)合貸合作是國(guó)家迫使，大機(jī)構(gòu)和小機(jī)構(gòu)同時(shí)服務(wù)普通大眾金融服務(wù)的雙面滲透。
一方面補(bǔ)充放款資金、拓寬融資渠道，讓大機(jī)構(gòu)具備充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，讓小機(jī)構(gòu)模仿大機(jī)構(gòu)，啃噬大機(jī)構(gòu)不愿觸及的市場(chǎng)。
從政策方面，國(guó)家希望給民眾創(chuàng)造一個(gè)好的金融環(huán)境，倒逼迫機(jī)構(gòu)降低利率，營(yíng)造的良好的市場(chǎng)氛圍。無(wú)論大機(jī)構(gòu)還是小機(jī)構(gòu)都能有生存空間，在監(jiān)管的體系下可以良性發(fā)展。
從機(jī)構(gòu)方面，市場(chǎng)的利率化打下技術(shù)、風(fēng)控、資金基礎(chǔ)，讓市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)可以優(yōu)勝劣汰，誰(shuí)提供好的產(chǎn)品，誰(shuí)才有市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
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