日前，一嗨租車已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)1.95億美元的銀團(tuán)貸款融資協(xié)議。據(jù)悉，這次銀團(tuán)貸款融資將向一嗨租車提供1.95億美元的信貸額度，其中包括1.8億美元的初始貸款以及1500萬(wàn)美元的超額配售貸款(greenshoe facility)，而且這一超額配售貸款已經(jīng)收到全面認(rèn)購(gòu)的書面承諾。
銀團(tuán)貸款
“銀團(tuán)貸款”亦稱“辛迪加貸款”(Syndicated Loan)，通常由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式，產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象則為當(dāng)下有巨額資金需求的大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)悉，這一價(jià)值1.95億美元的銀團(tuán)貸款融資協(xié)議期限為三年，將分期償還，貸款年利率較倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(London Interbank Offered Rate)高出350個(gè)基點(diǎn)，而于首次使用日期的12個(gè)月后則按照年息400基點(diǎn)計(jì)算。德意志銀行新加坡分行擔(dān)任此次銀團(tuán)貸款融資的牽頭機(jī)構(gòu)，這一貸款融資款項(xiàng)將用于償還一嗨租車于2018年12月到期的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券，資助公司的資本開(kāi)支和其他一般性用途。
早在2016年9月，一嗨租車便簽署1.5億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。這筆貸款將主要用于償還之前的高利率債務(wù)，資助公司的資本開(kāi)支和其他一般性用途。2017年8月，一嗨租車宣布完成一組為期5年的4億美元債券發(fā)行，票面年息為5.875%，債券在新加坡證券交易所交易。而債券所得現(xiàn)金將用于歸還2016年8月簽署的1.5億美元銀團(tuán)貸款協(xié)議，以及用于資本支出、償還現(xiàn)有債務(wù)及增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)等一般公司運(yùn)營(yíng)。
2017年財(cái)報(bào)顯示，一嗨租車營(yíng)收總額為約合4.211億美元(27.395億人民幣)，與2016財(cái)年相比增長(zhǎng)29.9%，營(yíng)收同比增長(zhǎng)主要受租車服務(wù)和汽車服務(wù)凈營(yíng)收所長(zhǎng)所推動(dòng)。凈利潤(rùn)為約合1880萬(wàn)美元(1.222億人民幣)，而2016財(cái)年凈利潤(rùn)為約合480.6505萬(wàn)美元(3310萬(wàn)人民幣)，與2016財(cái)年相比增長(zhǎng)269%。