受息差收窄、以及“營改增”影響，在已經(jīng)披露2016年半年報的3家國有大行凈利息收入出現(xiàn)下滑370億元，其中建設銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行上半年凈利息收入分別較去年同期減少136.29億元、29.11億元、205.36億元，降幅為6.07%、4.10%、9.35%。
上述三家國有大行中，農(nóng)業(yè)銀行凈利息收入下滑最為明顯，該行因為利率變動導致利息凈收入減少424.82 億元。2016年上半年，農(nóng)業(yè)行凈利息收益率2.31%，同比下降47個基點；凈利差2.16%，同比下降45個基點。
農(nóng)業(yè)銀行表示“凈利息收益率和凈利差同比下降，主要是由于2014年11月至2015年央行連續(xù)降息，投融資業(yè)務市場收益率同比下降，以及自2016年5月1日起實施“營改增”，貸款等業(yè)務的利息收入實行價稅分離，導致生息資產(chǎn)收益率有所下降?！?/p>
農(nóng)業(yè)銀行董事長周慕冰認為，銀行面臨的生存環(huán)境已經(jīng)發(fā)生很大變化，融資脫媒形勢加劇。“優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)不貸款了，主要發(fā)行債券，或者通過股市融資。而好企業(yè)的存款也越來越少。”與此同時，經(jīng)濟下行期導致有效信貸需求不足。
銀行應對：調(diào)整信貸結(jié)構 大力發(fā)展非信貸類業(yè)務
值得注意的是，利息收入放緩的同時，各家商業(yè)銀行除了對現(xiàn)有的信貸結(jié)構進行調(diào)整優(yōu)化外，還大力拓展非息收入。
2016年上半年，建設銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入較上年同期增加35.45億元，增幅5.57%。建設銀行其他非利息收入較上年同期增加318.94億元，增幅140.02%。該行表示，代理保險、理財、貴金屬等轉(zhuǎn)型重點業(yè)務總收入同比增長43%；農(nóng)業(yè)銀行報告期內(nèi)實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入511.08億元，同比增長7.3%，其他非利息收入103.2億元，增長47.2%。
定位“財富管理銀行”的交通銀行則表示大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務。報告期末，交通銀行人民幣表內(nèi)外理財規(guī)模15347.4億元，較年初增長5.31%；實現(xiàn)中間業(yè)務收入同比增長16.64%
建設銀行董事長王洪章在中期業(yè)績發(fā)布會上表示，在利率市場化后，大型商業(yè)銀行要向綜合性轉(zhuǎn)型。這主要表現(xiàn)在調(diào)整信貸結(jié)構，大力發(fā)展貸以外的綜合化經(jīng)營和表外業(yè)務。
“首先對現(xiàn)有的信貸類貸款結(jié)構要注重安全，因為高風險、高收益很難持續(xù)，特別是制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)等面臨的困難仍然較大。” 王洪章表示，信貸重點轉(zhuǎn)向收益低但安全性高的“三大一高”企業(yè)(大行業(yè)、大項目、大城市及高端客戶)以及個人按揭貸款。
王洪章說，建設銀行第二個重大調(diào)整表現(xiàn)在信貸以外的綜合化經(jīng)營和表外業(yè)務發(fā)展得比較好。“從現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析看，例如債市風險、理財產(chǎn)品風險要遠遠低于信貸風險，不良率也比較低。近年來，綜合性業(yè)務，包括基金、信托、理財產(chǎn)品、發(fā)債、保險等綜合性子公司資產(chǎn)在不斷地增長，增長的速度遠遠高于信貸類資產(chǎn)的增長，利潤也遠遠高于信貸類的利潤增長，轉(zhuǎn)型效果比較好，而且風險是可控的。”
值得注意的是，作為全國股份制商業(yè)銀行的中信銀行通過加大對零售貸款投放力度，來改善貸款的結(jié)構。上半年該行增加了2000多億貸款，其中零售的貸款增加了1300多億，對公貸款只增加了900多億。（中國網(wǎng)）