財聯(lián)社(北京 上海,記者 姜樊 徐川)訊,1月份歷來是銀行“拉存款”的開幕賽。在這場客戶是“甲方”,銀行是“乙方”的談判中,銀行的客戶經理往往需要使出渾身解數。而以往在信貸部門,客戶和銀行的角色更像是互換了身份,這種“卷”極少在信貸員的身上出現。不過,今年新年伊始,這種“內卷”已經蔓延到了信貸部門。


有多位銀行業(yè)內人士直言“1月信貸卷起來了”?!昂每蛻羯磉厙欢雁y行,貸款利率都是比著報價。沒有最低,只有更低。在客戶面前,銀行再也不是甲方了,手里有錢都放不出去?!?/p>

信貸資源“內卷”的結果,一方面確實讓優(yōu)質的貸款企業(yè)嘗到了利率優(yōu)惠的“甜頭”,但另一方面,也有不少缺乏抵押物、資質不夠好的小微企業(yè)眼巴巴的看著“無處投放”的貸款只能徒生羨慕。


多位銀行人士透露,雖然銀行信貸員的嘴上喊著“太卷了”、“壓力山大”,但其實早就完成了1月份信貸目標的KPI。據財聯(lián)社記者了解,1月份大行的信貸投放相對平穩(wěn),與2021年1月份投放量不相上下;而一些東部地區(qū)的銀行,甚至在本月20日左右,就已經超過了去年1月整體的信貸投放量。


客戶需求有所收縮 搶客戶除了靠“低價”還要拼服務


春節(jié)假期前一周,北京地區(qū)某股份制銀行信貸經理還在每天忙碌的上門拜訪新客戶,邊了解信貸需求邊考察客戶資質?!敖衲昕蛻袅看_實是少了一些,差不多比去年同期少了20%-30%。”他對財聯(lián)社記者表示,由于受疫情反復、經濟面臨三重壓力等不確定性因素影響,一些小企業(yè)在信貸需求方面普遍偏于保守。


有效需求不足,成為銀行放貸“難”的一個主要問題。


央行2021年四季度銀行家調查問卷顯示,貸款總體需求指數為67.7%,比上季下降0.6個百分點,比上年同期下降3.9個百分點。分行業(yè)看,小微企業(yè)的貸款需求指數為70.5%,比上季下降1.6個百分點。企業(yè)家的問卷調查結果也與此高度吻合,企業(yè)盈利指數為57.4%,雖然環(huán)比上季度提高0.6個百分點,但比上年同期下降2.5個百分點。


除了有效需求不足,銀行對貸款的審批較往年更加嚴格,也將一些抱著其他目的申請貸款的客戶擋在了門外。


2020年初,小微企業(yè)信貸利率與房貸利率倒掛,一些購房者冒充小微企業(yè)主獲得了低吸小微企業(yè)貸款并進入樓市,一些銀行迫于指標壓力,也將這類需求作為信貸增長的一部分。但隨后監(jiān)管重拳打擊違規(guī)挪用貸款行為,要求銀行不得放松信貸用途管理和真實性查驗,如今這類需求已被壓縮。


也正因如此,有資質的優(yōu)質信貸客戶成了銀行眼中的“香餑餑”。一位信貸經理笑稱,只要同業(yè)有新的信貸優(yōu)惠措施,他們行就得開會討論如何應對,“應變得快”。


“最直接的比拼就是降低利率?!逼渌诘你y行前幾天已將小微貸款利率降至最低3.8%,這已經是當時北京地區(qū)股份制銀行中較低的水平了。但這種領先優(yōu)勢還沒保持幾天,隔壁一家國有銀行就將利率降到了3.5%,當即就有客戶以此討價還價。


“國有銀行資金成本就低,股份行肯定不能跟進了?!彪m然在價格上難以保持優(yōu)勢,但是這位信貸經理也并不是非常擔心,“價格上輸掉的,可以靠服務再搶回來。”據他介紹,其實一年前也“卷”過,當時一些客戶還被“出低價”的同行搶走了。不過由于這些銀行后續(xù)服務不便利,反而造成了延伸成本的上升,因此今年部分信貸客戶出現了回流。


抓住了這個心理,股份行的“卷”進階到了服務上:更多更靈活的還款方式、更便利的續(xù)貸手續(xù)、更貼心的綜合服務,甚至“全員營銷”,開發(fā)財富端優(yōu)質客戶的信貸需求。


“銀行早就已經不是高高再上了。大型企業(yè)的溢價能力更強,銀行需要上報整體解決方案,企業(yè)多方比較才最終能夠確認下來信貸銀行?!绷硪晃汇y行業(yè)內人士表示,今年監(jiān)管層雖然一再強調“加大信貸投放力度”,但感覺現在企業(yè)還款意愿更強,市場對信貸需求相對一般。


銀行整體信貸投放力度并不弱


由于新增貸款的情況往往能夠從側面說明經濟的活躍度,因此,關注信貸指標的并不僅僅是企業(yè)和銀行。


年初以來,券商在調研上市銀行時,信貸投放的情況是其最為關注的話題。“大行和一些東部地區(qū)銀行的信貸投放狀況1月中旬開始全面好轉。”一位剛剛調研了多家銀行的券商研究所研究員與財聯(lián)社記者分享了一些調研的見聞。據其觀察,大型銀行今年1月份信貸相對平穩(wěn),而一些江浙地區(qū)的銀行在1月中下旬的貸款量就已經超越了去年同期水平。


此外,亦有多家銀行人士亦對財聯(lián)社記者表示,1月份銀行總體信貸保持平穩(wěn)。東部地區(qū)某民營銀行的一位信貸部人士表示,1月份前兩周受假期等因素影響,銀行放款出現一定疲態(tài),但此后僅一兩周已經追平去年同期水平。據介紹,其所在的銀行已逐漸將信貸重心轉移至深耕本地的企業(yè)及個人信貸,目前看客戶信貸需求已逐漸恢復。


一位上海地區(qū)銀行信貸部人士亦表示,依照往年慣例,上年末積壓的信貸需求安排在今年年初集中釋放,因此所在分行開年以后的小微貸款放量較多,已超過去年同期水平。


“今年所在分行信貸投放目標定的相對較高,但應該能夠完成目標。”華東地區(qū)某股份行信貸部經理表示。同時,他表示,對于業(yè)務合規(guī)性的把控目前不會大幅放開,但仍會保證普惠小微貸款的扶持力度,在貸款利率和審批政策等方面會有所優(yōu)惠。


光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示,預計隨著刺激性貨幣政策加碼,疊加各項相關政策配合,信貸投放力度將呈現加速恢復跡象??傮w推斷,信貸投放可能呈現“1月不強,1Q不弱”的特征。


“抵押物”仍然是橫亙在小微企業(yè)面前的一道“坎”


“現在企業(yè)都缺錢,誰不需要錢?”一位旅游行業(yè)的企業(yè)負責人明確表示對“信貸需求弱”的觀點持不贊同態(tài)度。他表示,現在一些旅游企業(yè)受疫情影響較大,幾千萬的貨款積壓在供應鏈上,確實需要資金周轉,但能從銀行拿到資金的企業(yè)極少?!般y行只要有抵押物的小微企業(yè),像旅游這種受疫情影響‘一眼望不到頭’的輕資產行業(yè),一般都沒有房產等抵押物,因此被拒貸十分常見?!?/p>

西南地區(qū)某制造業(yè)企業(yè)負責人亦對財聯(lián)社記者表示,去年以來,受到原材料價格上漲的影響,制造業(yè)企業(yè)的生產成本有所增加,因此其所在地區(qū)民營制造業(yè)企業(yè)需要大量的資金進行周轉。但當地銀行機構的貸款門檻仍較高,對于抵押物要求比較嚴格。


一位銀行業(yè)內人士坦言,當前銀行對民營企業(yè)、小微企業(yè)的貸款投放的確是以抵押貸款為主。如房產抵押貸款,貸出資金最多為房屋價值的一半。一旦貸后發(fā)現有違約趨勢,便會立即采取措施。他表示,盡管銀行也正嘗試對企業(yè)進行信用貸款,但沒有抵押物的客戶風險等級相對較高,往往最終審批下來的額度都不高,甚至有些只有不足10萬元,還沒有普通客戶信用卡額度高,因此最終放棄貸款的企業(yè)主不在少數。


小微企業(yè)融資難一直是行業(yè)的痛點。網商銀行風控總監(jiān)黃方此前對財聯(lián)社記者表示,小微企業(yè)的經營和資產較難量化,通過數字化方式難以獲得授信額度;再加之企業(yè)資金周轉較快,對于整體貸款的靈活性要求較高,且各行業(yè)差異性較大,致使需求周期完全不同,因此常規(guī)的金融貸款難以滿足差異化需求。


一位專注于小微企業(yè)貸款的金融業(yè)人士也指出,解決小微企業(yè)融資難問題并不容易,因為銀行很難獲得企業(yè)完整真實的經營數據,因此只能依靠最傳統(tǒng)的抵押物的方式來貸款。不過,他預計隨著金融科技的發(fā)展以及信用體系不斷完善,這一問題在未來或將有所緩解。


實際上,當前深圳、上海等地正在建立地方性的企業(yè)征信體系。如深圳人民銀行近期已完成對深圳征信服務有限公司的企業(yè)征信機構備案。該公司是深圳地方性的征信機構,將歸集分散在各政府部門和公共事業(yè)單位之間的企業(yè)信用信息和相關經營管理數據。


有業(yè)內人士認為,這類地方性征信公司將政府數據進行整合,可以為金融機構在做小微企業(yè)貸款業(yè)務,尤其是“首貸戶”業(yè)務時提供更多更可靠的數據。