每年的四月，都是上市公司年報(bào)密集亮相的時(shí)候。作為銀行業(yè)中流砥柱的五大國有商業(yè)銀行，日前也曬出了去年的“成績單”：

　　——工商銀行2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤2782億元，比上年增長0.4%；

　　——農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1839億元，同比增長1.86%；

　　——中國銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1646億元，同比下降3.67%；

　　——建設(shè)銀行凈利潤為2315億，同比增長1.45%；

　　——交通銀行則為672.1億元，同比增長1.03%。

　　從這份“成績單”來看，五大銀行的凈利潤增幅放緩，增幅基本上是在“1”上下徘徊，中行更是首次出現(xiàn)了上市以來的凈利潤負(fù)增長。

　　在 利潤增速放緩的同時(shí)，員工總數(shù)也出現(xiàn)了下滑。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，至2016年底，除交行員工人數(shù)增加1088人外，工農(nóng)中建四大行員工總數(shù)為162.98萬， 較上年減少18824人。2016年，五大行機(jī)構(gòu)總數(shù)合計(jì)為70783個(gè)，比2015年的70952減少169個(gè)，減少幅度為0.2%。五大行員工總數(shù)合 計(jì)為172.2萬人，比2015年減少17736人，減少幅度為1%。

　　銀行利潤增長放緩，員工數(shù)量“瘦身”，引發(fā)社會普遍關(guān)注。不少人擔(dān)心：五大銀行利潤增長這么低，到底是咋回事？傳統(tǒng)銀行未來的市場前景如何？您的關(guān)注，就是我們的動力！麻辣財(cái)經(jīng)長期“泡”在銀行業(yè)的資深記者，采訪了有關(guān)機(jī)構(gòu)和專家，來為您揭開這個(gè)“謎”。

　　利息凈收入降幅在6%到9%之間，壓縮了盈利空間

　　“在 經(jīng)濟(jì)增長趨緩和去杠桿的大背景下，利潤增速下滑實(shí)屬正常，不必過度解讀?！?中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，這幾年，我國銀行業(yè)已經(jīng)走出高增長的“黃金時(shí)代”，步入平穩(wěn)增長階段?？紤]到實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍然處于調(diào)整期，這一趨勢還 將延續(xù)，但即便如此，銀行的絕對盈利額還是很大的。

　　曾 剛分析，利潤增速下滑最根本的原因，是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)的有效信貸需求不足，導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)收益率水平下滑。其次，利率市場化推進(jìn)，也讓銀行凈息差 水平不斷收窄，銀行傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入下降。凈息差收入是銀行收入的“大頭”，但近幾年凈息差水平下降已成趨勢，2016年五大行的利息凈收入降幅在6%到 9%之間。以中行為例，去年，2016年中行凈息差同比收窄29個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到1.83%。

　　對 此，中行副行長張青松分析，一是因?yàn)?015年開始，人民銀行對存貸款的基準(zhǔn)利率持續(xù)性下調(diào)，由于存款定價(jià)的期限和貸款定價(jià)的期限不一致，導(dǎo)致了凈息差的 下降；二是“營改增”影響；三是去年美元升息，但國內(nèi)沒有高收益率資產(chǎn)運(yùn)用的機(jī)會，美元業(yè)務(wù)的息差拉了整個(gè)息差的后腿。

　　金融脫媒直接融資上升，也降低了實(shí)體經(jīng)濟(jì)對銀行信貸的需求，2016年，企業(yè)發(fā)債成本遠(yuǎn)低于銀行貸款的利率水平，同樣導(dǎo)致銀行資產(chǎn)收益率下降。此外，商業(yè)銀行不良貸款上升，計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備水平隨著不良貸款規(guī)模水平上升而上升，沖減了一部分利潤。

　　信息技術(shù)提升，是銀行“瘦身”的主要原因

　　收縮網(wǎng)點(diǎn)、裁減人員，不僅是五大銀行在“瘦身”，整個(gè)銀行業(yè)都是這樣一個(gè)趨勢，去年銀行業(yè)員工總數(shù)，出現(xiàn)近年來的首次下滑。

　　“信息技術(shù)提升帶來客戶習(xí)慣的改變，是銀行‘瘦身’的主要原因，‘瘦身增效’成為銀行的共同選擇?！痹鴦傉f，現(xiàn)在越來越多的客戶通過電子化渠道接受金融服務(wù)，上市銀行的電子銀行替代率已經(jīng)達(dá)到95%以上，這意味著銀行減少了對傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴。

　　比如，工行網(wǎng)絡(luò)融資額已超過6300億，100筆業(yè)務(wù)已經(jīng)有92筆業(yè)務(wù)是在線上完成，已經(jīng)成為最大的互聯(lián)網(wǎng)融資銀行。中行電子渠道業(yè)務(wù)的替代率達(dá)到了91%，內(nèi)地智能化的網(wǎng)點(diǎn)占到了50%。

　　傳統(tǒng)銀行電子化程度提高，老百姓也有切身感受。比如，個(gè)人賬戶開通了網(wǎng)銀，就可以綁上支付寶、微信，繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)在電腦和手機(jī)上就能辦。大額的取取款業(yè)務(wù)，也可以通過ATM機(jī)等方式自助完成，基本上不需要去柜臺辦理了。

　　中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼分析，從五大行的變動情況看，機(jī)構(gòu)和人員總體上略有減少，主要是結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。未來銀行業(yè)柜面業(yè)務(wù)仍然有減少的空間，但這些人員會在銀行內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗，大規(guī)?！安脝T潮”不會出現(xiàn)。

　　“我 國銀行業(yè)的員工結(jié)構(gòu)，與歐美國家有很大不同。” 董希淼說，歐美國家銀行60%-80%的營銷人員，柜員占比大概是20-40%；而我國銀行業(yè)的營銷人員只占20-30%，柜員占比大約為70%- 80%，差不多是倒過來了。我國銀行業(yè)的物理網(wǎng)點(diǎn)在過去主要是“核算交易型”，現(xiàn)在正在向“營銷服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。在這個(gè)過程中，柜面人員轉(zhuǎn)崗成為營銷人員的 空間非常大，未來將與歐美國家銀行的人員結(jié)構(gòu)趨于一致。

　　不良貸款“雙升”趨勢得到遏制，但壓力仍不小

　　怎么看待當(dāng)前銀行不良貸款？未來走勢如何？這也是社會公眾特別關(guān)心的一個(gè)問題。

　　總體上看，2016年隨著經(jīng)濟(jì)整體企穩(wěn)回暖，以及銀行加大不良資產(chǎn)處置力度，不良貸款規(guī)模和不良貸款率“雙升”的趨勢終于得到遏制，五大行資產(chǎn)質(zhì)量總體看有穩(wěn)中向好的趨勢。

　　其中，工行、中行、交行不良貸款余額和不良貸款率仍然“雙升”，但上升幅度趨緩；農(nóng)行、建行不良貸款余額同比上升，但不良貸款率已出現(xiàn)下降，如農(nóng)行，截至2016年末，其不良貸款率2.37%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　工商銀行董事長易會滿表示，目前工行的不良貸款率為1.62%，低于全國平均水平1.74%，也低于國際大銀行當(dāng)前的普遍水平。不良額、不良率增速同比放緩，撥備覆蓋率四季度環(huán)比上升，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好的態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　這是否意味著，資產(chǎn)質(zhì)量實(shí)質(zhì)性改善的拐點(diǎn)已經(jīng)到來？

　　董 希淼認(rèn)為，還不能下此判斷。從區(qū)域看，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)將從東部沿海向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中，企業(yè)規(guī)模大，國有企業(yè)偏多，不良貸 款可能要更長時(shí)間才能充分暴露。從行業(yè)看，盡管當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率不高，但其作為資本密集型行業(yè)集中了大量信貸資金，在去庫存巨大壓力下，其潛在風(fēng) 險(xiǎn)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。此外，影子銀行體系和銀行非信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，也都可能逐步暴露。

　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行壓力仍然較大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的困難仍然較多，“三去一降一補(bǔ)”持續(xù)推進(jìn)，“僵尸企業(yè)”重組退出，部分企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露可能還會有所增加，需要采取更有力的應(yīng)對措施防范風(fēng)險(xiǎn)，切不可掉以輕心。（人民日報(bào)）