廣西地區(qū)城商行關聯貸款風險警報四起

當地銀監(jiān)局統(tǒng)計數據顯示，2015年廣西銀行業(yè)凈利潤大幅下滑，與兩年前相比，也下降近20%。同時值得注意的是廣西地區(qū)城商行關聯貸款風險警報四起。

與之相伴，卻是大量重大金融訴訟纏身。去年桂林銀行重大金融訴訟413 筆，涉及金額18.58 億元。

部分股東貸款、大客戶貸款已列入“關注類”

廣西地區(qū)城商行包括廣西北部灣銀行、桂林銀行和柳州銀行三家。

和大多數區(qū)域一樣，廣西三家城商行發(fā)展并不順暢。比如，那些流向當地股東的關聯貸款，風險已經暴露。

以柳州銀行為例，其前十大股東均來自廣西地區(qū)。去年該行與8家股東單位發(fā)生了重大關聯交易。其中包括，并列第一大股東的五家企業(yè)，悉數在列。同時，還有并列第二大股東的廣西投資集團銀海鋁業(yè)和廣西南益車業(yè)制造集團，以及第十大股東柳州市城市投資建設發(fā)展有限公司。

據業(yè)內人士介紹，城商行治理結構不夠完善，在實際經營中，股東尤其是擁有董事席位的股東，往往有較強的話語權，獲取貸款也更為便利。

截至2015年末，柳州銀行重大關聯交易余額23.58億元，占資本凈額的35.49%；桂林銀行關聯交易余額23.2億元，占資本凈額的28.7%；廣西北部灣銀行重大關聯交易授信總額36.6億元，占資本的29.5%。

值得注意的是，部分股東的關聯貸款質量出現惡化，已成為關注類貸款。

年報顯示，柳州銀行向廣西南益車業(yè)制造集團有限公司提供的1.18億元授信，占資本凈額的1.5%，已列入關注類貸款。作為并列第二大股東，廣西南益車業(yè)制造集團有限公司持有柳州銀行6.44%股權，目前質押率超99%。

同時，在柳州銀行的2015年前十大客戶中，第一大客戶廣西中旭房地產開發(fā)集團有限公司和第四大客戶柳州閩旭貿易有限公司貸款形態(tài)均為關注類，貸款余額分別為5.54億元和3.02億元，占該行去年貸款總額的比例分別為7.04%和3.84%。

截至2015年末，柳州銀行關注類貸款余額57.05億元，較上年猛增163.1%。

此外，不少關聯貸款流向了地方政府平臺，以及房地產、鋼鐵、鋁業(yè)等產業(yè)。隨著這些產業(yè)陷入轉型困境，銀行也難以獨善其身。

去年，廣西北部灣銀行共與4家關聯方發(fā)生了重大關聯交易，均為授信類。關聯方包括第七大股東柳鋼股份、第九大股東廣西榮和企業(yè)集團、廣西投資集團有限公司及其下屬單位、廣西宏桂資產經營(集團)有限責任公司集團，后兩家集團的全資子公司銀海鋁業(yè)股份有限公司和廣西榮桂貿易公司，分別為廣西北部灣銀行第一和第二大股東。

其中，廣西北部灣銀行給柳鋼股份綜合授信額度9億元，授信期限在2014年授信期限到期后，順延3個月。

柳鋼股份年報顯示，改公司是廣西唯一的大型綜合性鋼鐵生產企業(yè)。近年由于鋼鐵產能過剩，市場需求嚴重不足，鋼材生產價格創(chuàng)近十年新低，鋼企普遍虧損。該公司去年凈利潤虧損11.89億元。

“這種情況，銀行也知道資產風險，可能股東方比較強勢，延期幾個月只是緩兵之計，也讓報表好看一點。”一位股份行對公業(yè)務人士表示。

廣西銀行業(yè)利潤縮水22%

更大的不確定性，來自密集出現的重大金融訴訟。

去年9月，富商吳東家族巨額騙貸事件曝光，轟動了整個廣西金融圈。對此，涉事其中的廣西北部灣銀行一直諱莫如深，而柳州銀行年報披露，關于廣西中美天元投資集團公司等訴訟，目前仍在審理或司法調查取證階段。

據悉，廣西中美天元投資集團的實際控制人正是吳東家族。而柳州銀行在年報中稱：“上述未決訴訟預計不會對本公司經營造成重大不利影響。”

與此同時，桂林銀行也被大批訴訟纏身。

年報顯示，去年該行共發(fā)生訴訟 413 筆，訴訟標的額合計18.58億元 (其中勝訴案件310件，未決訴訟103筆)，主要為業(yè)務經營中涉及的信貸業(yè)務訴訟。

截至年末，桂林銀行不良貸款率為1.52%，柳州銀行不良貸款率為1.74%，分別比上年上升0.27個百分點和0.93個百分點。而廣西北部灣銀行并未披露這一數據。

據廣西銀監(jiān)局披露，2015年當地銀行業(yè)不良貸款余額386.08億元，比上年增加169.35億元，猛增78.14%；不良貸款率為2.13%，比上年上升0.78個百分點。

受資產質量下滑影響，當地銀行資產減值損失攀升，同時利潤出現縮水。

桂林銀行和柳州銀行去年資產減值損失分別為9.5億元和5.7億元，均比上年翻倍。廣西北部灣銀行這一數據由于2014年已創(chuàng)下歷史新高，去年減少近半，但依然為10.4億元。

盈利方面，2015年桂林銀行和柳州銀行凈利潤分別為7.7億元和6.6億元，分別比上年下滑22.2%和27.5%。廣西北部灣銀行由于經歷了早前兩年的暴跌，凈利潤比上年翻兩倍達3.2億元。

對于以上情況的原因和進展，21世紀經濟報道記者嘗試與前述銀行聯系。廣西北部灣銀行辦公室人士婉拒回復，桂林銀行辦公室人士表示不方便透露。而柳州銀行辦公室人士表示：“所有我們行的對外采訪，需要由柳州市政府，統(tǒng)一回復。”當記者聯系到柳州市政府，相關人士表示，采訪需要走流程，截至發(fā)稿，記者暫時未能獲得回復。

據廣西銀監(jiān)局統(tǒng)計，去年廣西銀行業(yè)總資產、總負債分別為3.03萬億元和2.93萬億元，分別比上年增長12.47%和12.85%。實現利潤291.64年，比上年減少22.8%。

“貸款難，有規(guī)模用不出去，是廣西銀行業(yè)面臨的新問題。”廣西銀監(jiān)局有關負責人近期對外表示。