2021年被稱為房地產(chǎn)史上最難的一年,銷售遇冷,融資受限。作為調(diào)控樓市“錢袋子”的閥門,銀行涉房貸的每一步走向都是這個(gè)行業(yè)跌宕起伏的一個(gè)縮影。


重組近三年 不良率2.75%


4月14日,錦州銀行在風(fēng)險(xiǎn)處置及重組三年后,發(fā)布2021年年報(bào),截至2021年末,總資產(chǎn)規(guī)模為8496.62億元,同比增長(zhǎng)9.2%,營(yíng)收125.68億元,同比增加35%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)12.73億元,同比增加214.6%。


在資產(chǎn)充足率方面,錦州銀行年末核心一級(jí)資本充足率為8.29%,同比增幅0.06個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為9.73%,同比增幅0.08個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為11.50%,同比下滑了0.26個(gè)百分點(diǎn)。


在資產(chǎn)質(zhì)量方面,錦州銀行2021年末的不良率為2.75%,較去年上升0.68%,不良貸款額由102.88億元增加至158.84億元。其中,農(nóng)林牧漁業(yè)2021年不良率高達(dá)63.12%;郵政服務(wù)業(yè)為14.86%,同比增幅了0.33個(gè)百分點(diǎn),房地產(chǎn)不良貸款金額為27.11億元,較去年15.35億元同比大幅增長(zhǎng)76.61%,不良貸款率由2020年末的5.45%上升至9.77%。


對(duì)于不良率的上升,錦州銀行稱主要由于受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和不確定性及疫情影響,部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,償債能力下降,使不良貸款上升。


錦州銀行個(gè)人貸款不良率為23.97%,比去年同期的28.22% 相比下降4.25個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是,住房和商用房按揭貸款不良率為1.58,同比去年下降0.27%。錦州銀行稱主要由于住房和商用房按揭貸款增加使個(gè)人貸款總額增加,及加大了對(duì)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的清收處置力度。


房地產(chǎn)不良貸款率攀升


在房地產(chǎn)下行壓力下,銀行涉房不良貸款率相當(dāng)于一面鏡子折射著行業(yè)的興衰。


年報(bào)顯示,2021年,6大國(guó)有銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額均有所提升。六大行中,涉房不良貸款總額達(dá)1155.04億元,同比增長(zhǎng)414億元,增幅為55.8%。除了交行、郵儲(chǔ)銀行外,另外4家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率均在2021年出現(xiàn)攀升。其中,工行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占比下降最多,從2020年的7.2%降至2021年的6.5%,但不良率達(dá)到4.79%,同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn),增幅最高。


中國(guó)銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額為346.94億元,較上年末增47.42億元;不良貸款率5.05%,較上年上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款占全部不良貸款的比例是16.62%。三個(gè)指標(biāo)均占六行之首。


梳理中國(guó)銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),在中國(guó)銀行的2021年末十大借款人中,第10名借款人是一家房地產(chǎn)業(yè)公司,借款余額是220億元。而2020年這一名單的第9名和2019年名單的第六名也都是房地產(chǎn)公司,借款余額也是220億元。對(duì)比2019年中行年報(bào)發(fā)現(xiàn),其房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款只有29.36億元,在六大行中排名倒數(shù)。


據(jù)悉,中國(guó)銀行是佳兆業(yè)集團(tuán)第一往來(lái)銀行,是融創(chuàng)中國(guó)第三往來(lái)銀行,是中國(guó)恒大第十六往來(lái)銀行。


另一家房地產(chǎn)不良貸款率增長(zhǎng)較大的國(guó)有銀行是農(nóng)業(yè)銀行, 2021年,農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率為3.39%,同比去年增長(zhǎng)1.58%。近幾年來(lái)農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直處于上升中,2018年的不良貸款率為1.38%,2019年為1.45%。


建設(shè)銀行房地產(chǎn)不良貸款金額135.36億元,較上年增加45.25億。不良貸款率1.85%,較上年增長(zhǎng)了0.54個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行不良貸款率最少,與上一年的0.02%持平。交通銀行房地產(chǎn)不良貸款率為1.25%,較去年同期略微下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。


此外,目前已披露業(yè)績(jī)的股份制銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率也有不同程度的抬升,其中招行、渤海銀行、民生銀行、興業(yè)銀行2021年房地產(chǎn)業(yè)不良率分別為1.41%、3.71%、2.66%、1.34%,較上年同期分別增長(zhǎng)111、158、197、16個(gè)基點(diǎn)。


業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例并不高,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。


個(gè)貸穩(wěn)中有降 鄭州銀行不良率抬頭


銀行2021年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,六大國(guó)有大行個(gè)人按揭貸款規(guī)模穩(wěn)中有降。截至去年12月末,工商銀行個(gè)人住房貸款余額63626.85億元,占貸款總額比重30.79%,較去年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行2021年個(gè)人住房貸款余額63865.83億元,占貸款總額比重30.04%,較去年末下降1.14個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額52422.97億元,占比30.59%,較去年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行個(gè)人住房貸款余額43163.25億元,占貸款總額比重27.54%,同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);交通銀行個(gè)人住房貸款余額14895.17億元,占貸款總額比重22.70%,同比上升0.58個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款余額21693.09億元,占貸款總額比重33.61%,與去年持平。


在個(gè)人貸款不良率方面,農(nóng)行、工行、郵儲(chǔ)分別為0.36%、0.24、0.44,較去年同期下降0.02、0.04、0.03個(gè)百分點(diǎn),建設(shè)銀行不良率為0.2%,同比微升0.01個(gè)百分點(diǎn)。


不難看出,六大行個(gè)人住房貸款的投放份額度變化不大,且個(gè)人按揭不良率占比不大,穩(wěn)中有降。


除了六大國(guó)有銀行,股份制銀行和地方性個(gè)人按揭貸款不良率也在小范圍波動(dòng),如民生銀行不良率為0.26%,同比上升0.04%,招商銀行不良率為0.28%,同比下降0.01%;蘇州銀行不良率為0.04%,與去年持平;杭州銀行不良率為0.05%,同比下降0.02。


值得注意的是,鄭州銀行相比變動(dòng)幅度較大,2021年個(gè)人按揭貸款不良率為0.96%,同比上升0.44%。鄭州銀行2019年按揭不良額為0.34億元,2020年為1.86億元,上升趨勢(shì)明顯。


鄭州銀行在年報(bào)中表示,去年經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn),特別是特大洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情交織疊加對(duì)河南省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。


為了扭轉(zhuǎn)樓市發(fā)展的困境,鄭州在全國(guó)率先出臺(tái)救市政策,具體包括給房地產(chǎn)企業(yè)減負(fù),給個(gè)人增加了名額、放松了信貸,推進(jìn)貨幣化安置等措施。