日前，中國銀行業(yè)協(xié)會（下稱中銀協(xié)）發(fā)布《2012-2013中國銀行業(yè)發(fā)展報告》（下稱“報告”）預計，今年上市的商業(yè)銀行凈利息收入增速將從去年的16.3%下滑至10%，凈利潤增速則從去年的17.4%降至8%。昨日，經(jīng)濟學家在接受商報記者采訪時預測，商業(yè)銀行在盈利壓力陡增的背景下，信貸投放結(jié)構(gòu)將更加特色化和多元化，特別可能向現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)傾斜。
信貸將向信息產(chǎn)業(yè)傾斜
在經(jīng)濟增速放緩、宏觀政策調(diào)控、利率市場化大規(guī)模推進的背景下，我國銀行業(yè)利潤增速明顯放緩。中銀協(xié)發(fā)布的報告預計，今年上市的商業(yè)銀行凈利息收入增速將從去年的16.3%下滑至10%，凈利潤增速則從去年的17.4%降至8%。不過，利潤增速出現(xiàn)拐點的可能性不大。同時，報告還顯示，2012年，商業(yè)銀行全年實現(xiàn)凈利潤1.24萬億元，同比增長19%，凈息差有所收窄，中間業(yè)務(wù)收入增速創(chuàng)近年來新低。
隨著銀行躺著賺錢吃息差的日子結(jié)束，未來銀行業(yè)將如何面對息差收入減少帶來的盈利挑戰(zhàn)？報告建議，商業(yè)銀行未來加速轉(zhuǎn)型，包括調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、著力提升定價管理等。
交通銀行首席經(jīng)濟學家連平在接受記者采訪時分析認為，銀行業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)機構(gòu)格局將更趨優(yōu)化，信貸投放結(jié)構(gòu)更趨多元化和特色化，銀行將重點加大對先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和信息消費等領(lǐng)域，以及小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的資金支持，更好地為實體經(jīng)濟服務(wù)。
鋼貿(mào)光伏業(yè)不良貸款或反彈
在上市銀行凈息差收入增速減緩的同時，銀行資產(chǎn)狀況也不容樂觀。報告認為，在宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)的背景下，商業(yè)銀行不良貸款增長也將趨穩(wěn)，不良貸款可能有所反彈，但不會顯著惡化。預計全年不良貸款余額增長700億~1000億元，不良率維持2012年末0.95%的水平。報告特別強調(diào)，今年特定行業(yè)尤其是鋼貿(mào)、光伏和航運仍可能推動不良貸款反彈，將成為商業(yè)銀行短期風險管理的重中之重。
以光伏產(chǎn)業(yè)為例，在經(jīng)歷了此前的快速擴張后近年來出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，同時出口市場日益萎縮，國內(nèi)光伏業(yè)進入全面虧損狀態(tài)，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量因此受到影響。
對此，連平認為，房地產(chǎn)和平臺貸款仍將是決定商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)質(zhì)量走勢的關(guān)鍵因素。但由于上述高風險行業(yè)貸款在總體貸款中所占比重較低，對銀行業(yè)的影響仍在可控范圍之內(nèi)。
存款利率上限或擴至1.2倍
對于市場傳言的存款利率上限放開一事，德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟學家馬駿在評論報告時認為，隨著利率市場化的加速推進，存款利率放開是必然的。未來放開存款利率可能遵循“先長期大額，后短期小額”的步驟。目前來看，明年有條件將存款利率上限擴大至1.2倍，利率市場化應(yīng)該在資本項目可兌換之前盡快完成。他表示，利率市場化下一個步驟很可能是允許銀行發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單（CD）。因為發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單可以在很大程度上改善流動性，而且可以緩解銀行普遍面臨的期限錯配的風險。