近期，《證券日報》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨家數(shù)據(jù)顯示，上半年車險行業(yè)承保利潤約為82億元，在車險規(guī)模保費排名前60名的財險公司中，僅有17家財險公司車險承保盈利，43家公司車險承保虧損。

商車費改進一步加劇了車險行業(yè)的競爭，上半年人保、平安、國壽財?shù)溶囯U保費前8名的財險公司車險業(yè)務(wù)市場份額進一步上升，上升0.14個百分點。其他中小財險公司的市場份額持續(xù)下滑，一些中小保險公司的車險業(yè)務(wù)更加艱難。

在這種情況下，一些中小保險公司試圖通過降低運營費用，加強渠道建設(shè)，提高客戶服務(wù)體驗等方式攤薄運營成本，提高利潤率。《證券日報》記者從天安財險獲悉，作為一家中型財險公司，天安財險通過提升車險精細化管理水平、優(yōu)化客戶服務(wù)、加強產(chǎn)品創(chuàng)新、拓展網(wǎng)電銷等渠道來降低運營成本，提高經(jīng)營效率。

保費降至個位數(shù)增長

“一方面車險保費收入穩(wěn)步增長，今年上半年全國車險保費收入3290.6億元，同比增速為 9.9%，如果還原到‘營改增’以前的口徑，保費增速為11.9%，比2015年上半年增速高0.2個百分點。另一方面車險經(jīng)營效益穩(wěn)中向好，今年上半年全國車險綜合成本率為98.4%，同比下降0.02個百分點，比一季度下降0.8個百分點。”這是中國保監(jiān)會副主席陳文輝在商車費改一年后提到的財險公司車險業(yè)務(wù)整體運營情況。

雖然車險經(jīng)營效益“穩(wěn)中向好”，但車險保費增速出現(xiàn)新低。

“自2010年車險保費增速達到近40%的高點后，2011年-2014年車險進入四年平穩(wěn)增長期，保費增速持續(xù)保持在16%上下波動。2015年起車險增速出現(xiàn)下滑趨勢，2015年增速下降到12%，2016年上半年下降到個位數(shù)。其中近1/4市場主體出現(xiàn)負增長?！?華農(nóng)保險擬任總經(jīng)理張宗韜在近期召開的“費改及技術(shù)雙重助力下的車險發(fā)展機會”專題研討會上表示。

張宗韜表示，造成保費增速下滑的原因除了商車費改帶來消費者保費負擔(dān)下降，車均保費下降7%以外，還包括新車銷量下滑、宏觀經(jīng)濟導(dǎo)致營運車輛保費負增長等因素造成。其中商改造成的保費下滑低于預(yù)期。從各國趨勢看，車險本身必然會逐步步入低增長期。

某財險公司人士私下對《證券日報》記者表示，“我們公司的車險業(yè)務(wù)1月份到6月份負增長，實際增長與預(yù)期差了10多個百分點?！?/p>

對于保費下滑的原因，上述人士表示，“從公司層面來說，公司正在開拓新的業(yè)務(wù)增長點，目前網(wǎng)電、車商等渠道還存在一定的發(fā)展空間。從行業(yè)層面來看，人保、平安、國壽財?shù)却笮拓旊U公司均加大了市場投入，由于這些公司體量大，他們可以在保證一定邊際利潤的同時，博取更多的市場份額，而中小公司普遍存在壓力?！?/p>

43家公司車險虧損

《證券日報》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，雖然車險業(yè)務(wù)整體上“穩(wěn)中向好”，但是車險業(yè)務(wù)的競爭更加激烈，車險保費排名前8名財險公司份額增加，中小保險公司的市場份額進一步遭到擠壓。

自2008年至2014年連續(xù)七年，市場排名前8位的大中型公司的市場份額穩(wěn)定在85%-86%之間，但從2015年開始，排名前8位的公司市場份額已突破86%，到今年上半年繼續(xù)上升，上升0.14個百分點。也就是說，近幾年中小公司數(shù)量在增加的同時，市場份額反而下降。

《證券日報》記者在采訪中獲悉，從今年上半年車險行業(yè)盈虧情況來看，車險保費排名前10名的財險公司中，僅有1家公司虧損，9家公司盈利；車險保費規(guī)模排名從11名到30名之間的財險公司，只有2家是盈利的，18家公司虧損；從31名到50名之間，只有3家公司盈利，有17家公司虧損；從51名到60名之間，有3家公司盈利，7家公司虧損。也就是，車險規(guī)模保費排名前60家財險公司中，僅有17家公司盈利。

凈利潤方面，上半年整個車險行業(yè)的承保利潤約為82億元，車險承保利潤同比下降了34%，前十家公司承保利潤超過整個行業(yè)的承保利潤，人保和平安兩家承保利潤約為48億元，占了行業(yè)承保利潤的半壁江山，中小保險公司整體上處于虧損狀態(tài)。

“商車費改下一步計劃將原來的折扣系數(shù)從85%下降至80%或75%，因為折扣系數(shù)增加，財險公司的保費和利潤會進一步受到壓縮，中小保險公司會更加艱難。”上述業(yè)內(nèi)人士對記者表示。

中小險企創(chuàng)新尋出路

商車改革對保險公司的風(fēng)險選擇能力是一個較大考驗，中小公司面臨費用節(jié)節(jié)攀高的難題，傳統(tǒng)經(jīng)營模式難以為繼，唯有轉(zhuǎn)型發(fā)展才是生存之道。

天安財險戰(zhàn)略部總經(jīng)理王學(xué)力對記者表示，商車費改后，天安財險正在采取一些轉(zhuǎn)型發(fā)展策略：一是增強客戶服務(wù)；二是加強網(wǎng)電銷業(yè)務(wù)；三是降低運營成本；四是改善客戶體驗。

記者也獲悉，天安財險目前正在把握商車費改契機，探索經(jīng)營模式創(chuàng)新，在產(chǎn)品開發(fā)、精算定價、市場分銷等方面的創(chuàng)新發(fā)展工作取得了階段性進展，同時大力推行銷售、理賠、客服及管理等條線的“四合一”專業(yè)化垂直管理，提升運營效率、合理控制成本、有效管控風(fēng)險。

事實上，與大公司相比，中小公司在規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、專業(yè)技術(shù)能力方面存在不足，在產(chǎn)品同質(zhì)化市場中，發(fā)展模式上更多依靠單一費用驅(qū)動，在商車費改初期面臨更大的挑戰(zhàn)，必須在經(jīng)營策略、服務(wù)能力、定價能力及市場組織能力等方面盡快轉(zhuǎn)型。

記者獲悉，下一步天安財險將強化對分支機構(gòu)的承保盈利管理和綜合成本管控；實現(xiàn)產(chǎn)品價格、費用、服務(wù)聯(lián)動營銷，提升精準(zhǔn)競價能力，推行費價聯(lián)動，提升保費充足率。并優(yōu)化區(qū)域差異化資源配置政策，開展服務(wù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，杜絕非理性的市場競爭行為。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，天安財險將建立豐富的車險產(chǎn)品體系，構(gòu)建主條款庫、附加條款庫、創(chuàng)新產(chǎn)品庫，解決產(chǎn)品單一化、同質(zhì)化及單一費用驅(qū)動等問題。同時，天安財險將構(gòu)建以客戶為中心的經(jīng)營管理模式，實施客戶關(guān)系管理相關(guān)的數(shù)據(jù)清理和分類管理，并制定客戶分類管理及分級服務(wù)方案，以技術(shù)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)營管理和客戶服務(wù)水平。

張宗韜表示，市場化后行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，正是中小公司重構(gòu)商業(yè)模式和運營模式的大好時機。如果大量借助新型技術(shù)工具手段，按照輕資產(chǎn)的運營模式，實現(xiàn)扁平化管理，重構(gòu)銷售體系、服務(wù)體系以及后臺支持體系，中小公司費用率未必比大公司高，甚至可以更低。

“當(dāng)然，不僅是成本低就可以的，險企要想獲得長期的發(fā)展，關(guān)鍵還是要有核心能力。市場化后，簡單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是一條死路，但是市場待發(fā)掘的‘金礦’仍然很多。中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢，舉公司之力，專注并專業(yè)于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細分市場中的領(lǐng)先者，甚至脫穎而出?！睆堊陧w如是說。（證券日報）