e公司訊,中金公司認(rèn)為,整體來看,當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)的創(chuàng)新周期與庫存周期均逐步見底。中金公司從中國大陸產(chǎn)能占比較高的組裝和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),分別從整機(jī)和零部件的視角,觀察消費(fèi)電子目前所處的產(chǎn)業(yè)周期。組裝環(huán)節(jié),判斷當(dāng)前手機(jī)組裝作為相對(duì)成熟的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),周期已逐步筑底,預(yù)計(jì)未來盈利能力將跟隨手機(jī)需求同頻波動(dòng)。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,判斷蘋果產(chǎn)業(yè)鏈周期正逐步筑底,同時(shí)果鏈更著重創(chuàng)新而非周期,建議投資人靜待拉貨拐點(diǎn)與MR、AI手機(jī)等新興終端的拉動(dòng)。傳統(tǒng)手機(jī)組裝公司正積極切入全球AI服務(wù)器的組裝賽道,在組裝行業(yè)筑底的背景下,中金公司看好消費(fèi)電子組裝企業(yè)積極入局參與AIGC新時(shí)代基建;同時(shí)看好手機(jī)終端在未來成為AGI時(shí)代的重要終端,北美大客戶有望同步入局,端側(cè)的AI創(chuàng)新或帶動(dòng)零部件公司打開新一輪創(chuàng)新周期。
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