在生成式人工智能浪潮推動(dòng)下，A股半導(dǎo)體上市公司競(jìng)相布局高性能處理器、通用型GPU以及接口芯片等產(chǎn)品，并在2024年一季度不同程度上助推業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中，A股內(nèi)存接口芯片龍頭瀾起科技在今年一季度盈利實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)超10倍，另外，布局高端處理器的海光信息也實(shí)現(xiàn)今年一季度扣非凈利潤(rùn)近四成增長(zhǎng)。
隨著存儲(chǔ)周期復(fù)蘇以及人工智能的發(fā)展驅(qū)動(dòng)著存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)，內(nèi)存技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也從DDR4向更高效的DDR5升級(jí)，配套芯片顯著受益。瀾起科技4月25日晚間披露一季報(bào)顯示，2024年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.37億元，較上年同期增長(zhǎng)75.74%；歸母凈利潤(rùn)為2.23億元，較上年同期增長(zhǎng)1032.86%，扣非后凈利潤(rùn)從去年第四季度同比增長(zhǎng)約八成，擴(kuò)大至今年一季度同比增長(zhǎng)約741倍。
據(jù)介紹，今年一季度公司內(nèi)存接口芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，DDR5內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer及MRCD/MDB芯片等較高毛利率產(chǎn)品的收入占比提升，互連類芯片產(chǎn)品線毛利率為60.93%，推動(dòng)公司整體毛利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)90.29%。
隨著DDR5在下游持續(xù)滲透，瀾起科技預(yù)計(jì)今年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出貨量較上年顯著增加。另外，受益于AI服務(wù)器需求的快速增長(zhǎng)，瀾起科技的PCIe Retimer芯片成功導(dǎo)入境內(nèi)外主流云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)廠商的AI服務(wù)器采購(gòu)項(xiàng)目，并已開(kāi)始規(guī)模出貨。瀾起科技預(yù)估，2024年第二季度交付的PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手訂單金額合計(jì)已超過(guò)9000萬(wàn)元，三款A(yù)I高性能“運(yùn)力”芯片呈現(xiàn)良好成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
A股國(guó)產(chǎn)處理器頭部企業(yè)海光信息也受益于人工智能推動(dòng)。繼去年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近六成，海光信息最新披露，今年一季度公司歸屬凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2.89億元，同比增長(zhǎng)約兩成，扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約四成。
海光信息表示，公司加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度且產(chǎn)業(yè)發(fā)展、眾多行業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器需求的大幅增加，加之公司專注于高端處理器的研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)品迭代、持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
目前海光信息聯(lián)合國(guó)內(nèi)主流服務(wù)器廠商，形成了涵蓋通用機(jī)架式服務(wù)器、人工智能服務(wù)器、刀片和高密度服務(wù)器、存儲(chǔ)產(chǎn)品以及視覺(jué)工作站、邊緣計(jì)算產(chǎn)品等諸多形態(tài)的產(chǎn)品，形成了有規(guī)模的國(guó)產(chǎn)整機(jī)合作伙伴體系。
另外，國(guó)產(chǎn)GPU頭部企業(yè)景嘉微今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1億元，同比增加超六成，歸母凈利潤(rùn)-0.12億元，虧損收窄。另外，今年一季度公司轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備，相應(yīng)增加今年第一季度利潤(rùn)總額。
在產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)下，景嘉微加大了研發(fā)投入，一季度投入金額達(dá)7028.65萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入比例約65%。
目前公司正在推進(jìn)從“專用”到“專用+通用”的發(fā)展戰(zhàn)略，瞄準(zhǔn)GPU在人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用方向，持續(xù)開(kāi)展高性能GPU、模塊及整機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)，不斷夯實(shí)研發(fā)實(shí)力，豐富產(chǎn)品類型，加強(qiáng)外部技術(shù)合作，完善產(chǎn)業(yè)布局，聯(lián)合行業(yè)上下游共同推進(jìn)國(guó)產(chǎn)GPU應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。
今年景嘉微已經(jīng)研發(fā)了景宏系列高性能智算模塊與整機(jī)產(chǎn)品，填補(bǔ)了公司在AI訓(xùn)練、AI推理和科學(xué)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品空白，為公司未來(lái)在人工智能領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力奠定基礎(chǔ)。
芯片企業(yè)也在研發(fā)新型AI路徑。
復(fù)旦微電去年歸母凈利潤(rùn)約7億元，同比下降約三成。但公司高管日前接受調(diào)研時(shí)介紹，去年應(yīng)用于高可靠領(lǐng)域的存儲(chǔ)產(chǎn)品對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大，并且布局可重構(gòu)芯片（FPAI）。據(jù)介紹，該類產(chǎn)品過(guò)搭載多種人工智能算法，同時(shí)兼具可重構(gòu)性，已經(jīng)在智能安檢、工業(yè)OCR智能識(shí)別、農(nóng)產(chǎn)品智能分選、物流智能分離系統(tǒng)等已經(jīng)有應(yīng)用案例。公司相信人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力，復(fù)旦微電會(huì)發(fā)揮自己在芯片硬件、算法、平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全棧式的AI解決方案，降低AI在傳統(tǒng)領(lǐng)域落地的應(yīng)用門檻。