對公房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)承壓

年報數(shù)據(jù)顯示,2021年,6家國有銀行對公房地產(chǎn)貸款余額均有所提升。但從占比來看,除交通銀行、郵儲銀行外,其他4家國有銀行的對公房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)下降。其中,工商銀行下降最明顯,占比從2020年的7.2%降至2021年的6.5%。股份制銀行對公房地產(chǎn)貸款規(guī)模有升有降,但占比均下降。其中,渤海銀行和民生銀行占比下降較多,分別下降4.65個百分點和2.48個百分點。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,除交通銀行、郵儲銀行外,其他4家國有銀行對公房地產(chǎn)貸款的不良率均出現(xiàn)上升。其中,中國銀行、工商銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率明顯高于其他銀行。截至2021年末,工商銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額338.2億元,同比增加108.28%;不良貸款率為4.79%,較上年末增長2.47個百分點。中國銀行對公房地產(chǎn)不良貸款余額346.94億元,較上年末增47.42億元;不良貸款率5.05%,較上年上升0.37個百分點。

2021年末,8家股份制銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率均有不同程度提升。其中,中信銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率最高,達(dá)到3.63%,較上年末增加28個百分點。

多家銀行表示,銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升的主要原因是個別房企償付能力不足。招商銀行在2021年年報中表示,受行業(yè)政策調(diào)控、房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響,報告期內(nèi),部分“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”運營的房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險上升。

個人按揭貸款占比總體上升

與對公房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)相比,去年,銀行個人住房貸款無論是占比還是資產(chǎn)質(zhì)量均有所提升,這與各大銀行加大對居民合理住房需求的支持有關(guān)。

截至2021年年末,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行的個人住房貸款余額均實現(xiàn)10%以上的增幅。資產(chǎn)質(zhì)量方面,除建設(shè)銀行不良率略升、中國銀行暫未披露相關(guān)數(shù)據(jù)外,其他國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量普遍提升,不良率均有所下降。

在股份制銀行中,多數(shù)銀行的個人住房按揭貸款出現(xiàn)占比上升。其中,平安銀行、浙商銀行的個人住房按揭貸款規(guī)模同比增幅超過20%。截至去年年末,光大銀行、民生銀行、平安銀行、浙商銀行的個人住房按揭貸款占比均較上年分別提升0.73個百分點、1.35個百分點、1.6個百分點、0.42個百分點。

另外,部分股份制銀行的個人住房按揭貸款不良率出現(xiàn)下降。截至去年年末,興業(yè)銀行的不良貸款率由2020年的0.53%下降至0.49%;招商銀行不良貸款率下降至0.28%。不過,也有部分銀行的個人住房按揭貸款不良率略有上升。

對此,部分銀行在年報中表示,“去年個人住房按揭貸款保持增長,且資產(chǎn)質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他貸款,主要源于嚴(yán)格貫徹落實國家調(diào)控政策及各項監(jiān)管要求,積極落實差別化住房信貸政策,重點支持居民剛需、改善及農(nóng)民進(jìn)城等合理購房需求。”

2022年銀行該如何布局房地產(chǎn)業(yè)務(wù)?多家銀行在年報中達(dá)成了共識:“目前房地產(chǎn)行業(yè)仍處于風(fēng)險釋放階段,距市場銷售預(yù)期改善還需一定時間。但在宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)政策趨穩(wěn)的背景下,預(yù)計房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量將保持總體穩(wěn)定?!?/p>