吳濤怎么也想不到,完成30億元巨額融資后,公司就要開始裁員轉(zhuǎn)型。

  9月5日,趣店集團(tuán)(原校園分期平臺“趣分期”)宣布,此后將專注于非信用卡人群的消費(fèi)金融業(yè)務(wù),退出校園分期市場。

  而在2016年7月的一天,在一次部門會議中,吳濤被告知公司正在轉(zhuǎn)型,以后的工作重心將從校園信貸服務(wù)產(chǎn)品“趣分期”變成非校園信貸服務(wù)產(chǎn)品“來分期”。彼時,趣分期剛剛更名為趣店集團(tuán),完成了VIE架構(gòu)的拆分,劍指不遠(yuǎn)的將來在國內(nèi)上市。

  隨轉(zhuǎn)型而來的陣痛是大規(guī)模的裁員。吳濤從運(yùn)營部門的同事處得知,公司在全國范圍內(nèi)裁掉了2000多全職BD人員,以及過萬名兼職校園代理地推人員。幸運(yùn)的是,吳濤并不在其列。

  讓吳濤有些意外的是,公司并未以召開全體大會的形式在內(nèi)部告知所有同事相關(guān)事宜。盡管裁員已經(jīng)成為公司內(nèi)部默認(rèn)的事實(shí),但為什么轉(zhuǎn)型、公司業(yè)務(wù)有何變動、裁員一事如何善后、公司未來規(guī)劃等等一切可能相關(guān)的情況,吳濤都不清楚。甚至有廣州地區(qū)的趣分期校園代理告訴界面新聞記者,自己并不知道這家公司已經(jīng)退出了校園業(yè)務(wù)。在吳濤的猜想里,轉(zhuǎn)型的其中一個原因可能是因?yàn)橐?guī)模擴(kuò)大,校園市場已經(jīng)滿足不了公司的需求。

  這樣的說法當(dāng)然有道理,但在校園信貸業(yè)務(wù)上,趣店采取的策略并非是穩(wěn)扎穩(wěn)打,保持既有用戶和市場,而是相對消極的撤退態(tài)度。換句話說,即使轉(zhuǎn)型,趣店似乎也不應(yīng)該通過裁員的方式來釋放出“放棄校園市場”的信號。

  個中意味很明顯,一定是哪里出了問題——要么是趣店在校園信貸業(yè)務(wù)市場遭遇滑鐵盧,要么是校園信貸業(yè)務(wù)市場本身存在增長天花板。

  追求增長 風(fēng)險控制失控

  2014年6月,趣分期成立剛滿3個月,業(yè)務(wù)拓展全靠線下地推。創(chuàng)始人羅敏也曾在上??萍即髮W(xué)發(fā)傳單,拉到了趣分期的第一筆訂單。也就在那時,剛剛結(jié)束大一課程的楊洋,成為了趣分期第一批兼職校園代理。

  楊洋說,趣分期內(nèi)部商務(wù)部門實(shí)行的是天、地、人、和、Q0以及F0制度。天、地、人、和分別代表大區(qū)經(jīng)理、省經(jīng)理、地級市經(jīng)理、普通BD人員,Q0是校園代理,通常一兩個高校一個人。F0是校園代理下只負(fù)責(zé)發(fā)傳單、拉新用戶的兼職人員,俗稱“簽單員”,不限數(shù)目,沒有保底工資。趣店后來裁掉的就是普通的BD人員、校園代理和簽單員。

  在很長一段時間里,楊洋的工作是與校園用戶面簽合同、審核資質(zhì)。當(dāng)時,在趣分期上的交易流程是這樣的:用戶線上注冊下單,提交身份證號、手機(jī)號等資料,申請面簽額度;校園代理聯(lián)系用戶,驗(yàn)證學(xué)生證、身份證、學(xué)信網(wǎng)截圖、父母聯(lián)系方式等資料,交由趣分期總部審核;審核通過后,趣分期產(chǎn)品部人員在網(wǎng)上下單,填寫學(xué)生收貨地址,商家直接將商品送至學(xué)生手中。

  楊洋回憶說,趣分期的審核流程曾經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)格。不少同學(xué)會抱怨為什么分期樂等別家產(chǎn)品只需要在網(wǎng)上填寫資料就行了,而趣分期需要在線下進(jìn)行一整套復(fù)雜的流程?!懊婧瀸徍爽F(xiàn)場,趣分期還會查學(xué)生的通話記錄,并讓學(xué)生當(dāng)場撥打父母的電話,聊一些其他話題,證明是真實(shí)聯(lián)系人。后來,總部也會有人給學(xué)生家長打電話,冒充教育機(jī)構(gòu)去核實(shí)情況?!?/p>

  面簽審核之外,趣分期還有一套風(fēng)控體系,由催收部門構(gòu)成。楊洋記得,早期催收的方式很簡單,主要是天天給學(xué)生打電話,嚇唬威脅說如果不還就去銀行起訴,“有的同學(xué)一害怕就還了”。后來,趣分期還成立了專門的律師團(tuán)隊(duì),真正去起訴學(xué)生。

  但這一切似乎在2015年下半年變樣了。趣分期負(fù)面消息頻繁被曝,其中尤以冒名注冊的行為居多。新浪科技、上海商報等多家媒體曾報道稱,自去年9月起,浙江、山東、四川等地高校發(fā)生了多起集體性“被注冊”事件。不少沒有使用,甚至沒有聽說過趣分期的同學(xué),曾收到過趣分期的催款短信。短信顯示,其在趣分期上的賬單逾期未還,將對芝麻信用分產(chǎn)生不良影響。

  有知情人士稱,背后的原因是趣分期一味追求用戶數(shù)量,導(dǎo)致風(fēng)控團(tuán)隊(duì)形同虛設(shè)。2015年下半年開始,壞賬頻增,曾經(jīng)比同行低的逾期率也不復(fù)存在。

  “虧本賺吆喝”

  校園業(yè)務(wù)不賺錢

  管理不善只是其一,趣分期面臨的真正難題是校園業(yè)務(wù)不賺錢。

  由于起步晚,趣分期面臨著用戶數(shù)量的壓力。面對同行競爭,趣分期很長一段時間選擇的是“虧本賺吆喝”的策略。羅敏曾對外說道,每賣一臺iPhone,趣分期就虧損1000元。2015年下來,單iPhone這一項(xiàng)業(yè)務(wù),趣分期虧損額就達(dá)到數(shù)千萬美元。而根據(jù)廣州校園代理的說法,趣分期曾經(jīng)燒錢非常厲害,新注冊用戶可直接拿到100元現(xiàn)金。

  今年7月,趣分期公布數(shù)據(jù)稱用戶數(shù)達(dá)到2000萬,單月銷售額僅數(shù)億元。而同期,分期樂公布的數(shù)據(jù)稱,注冊用戶超過800萬,單月銷售額突破20億元。

  趣分期18%的實(shí)際年利率不算低,但為了搶用戶,趣分期隔三差五就會舉行全場免息活動。2015年3月21日,在趣分期一周年慶中,為配合宣傳,楊洋向公司申請了在學(xué)校里以趣分期的名義贊助了校運(yùn)動會,注冊新用戶就能拿到免費(fèi)飲料。當(dāng)天,注冊用戶數(shù)突破500名,面簽成功數(shù)是往常的3倍左右。但周年慶全場免息,趣分期從中幾乎賺不到一分錢。

  2015年初,趣分期推出提現(xiàn)業(yè)務(wù)——趣白條。最初有三種類型:網(wǎng)購白條、旅行白條和教育白條,額度分別是999元、1499元、1999元。在這之前,趣分期70%-80%的業(yè)務(wù)都是購買商品,之后70%業(yè)務(wù)變成了白條提現(xiàn)。相較于商品消費(fèi),白條提現(xiàn)更難以跟蹤使用渠道,可控性更低,風(fēng)險也就越大。

  這項(xiàng)業(yè)務(wù)推出之后,趣分期與同行尤其是京東白條的競爭愈加激烈,從而一再將白條提現(xiàn)額度提升,從1999元到3000元,再到5000元。額度越高,風(fēng)險越大。但配合時不時出現(xiàn)的免息活動,對趣分期來說,只有風(fēng)險,卻沒有收入。

  監(jiān)管出臺 最后一根稻草壓下

  校園信貸市場本身的爭議和政策的不明朗,成為了壓倒趣分期的最后一根稻草。

  一方面,學(xué)生沒有穩(wěn)定獨(dú)立的收入來源,花銷基本靠家里父母支持,幾乎所有分期信貸都是瞞著父母。學(xué)生如果想靠自己還錢,要么省吃儉用,用父母給的生活費(fèi)來還錢,要么兼職工作?!疤鴺亲詺ⅰ保奥銞l借貸”,悲劇一而再再而三發(fā)生,校園信貸市場面臨道德風(fēng)險。

  另一方面,校園信貸市場監(jiān)管的接踵而至,讓趣分期開始對校園信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生了動搖。今年4月,教育部辦公廳、中國銀監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)校園不良網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險防范和教育引導(dǎo)工作的通知》,主要對一些不良網(wǎng)絡(luò)借貸平臺進(jìn)行監(jiān)管和整治,同時要求教育和引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的消費(fèi)觀念。8月24日,銀監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、公安部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門研究起草了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》,在新聞發(fā)布會上銀監(jiān)會時明確提出,目前對校園網(wǎng)貸采取“停、移、整、教、引”五字方針。

  盡管在業(yè)內(nèi)人士看來,這些監(jiān)管政策并沒有一刀切地禁止校園消費(fèi)金融業(yè)務(wù),但它們確實(shí)讓校園信貸服務(wù)提供商冷靜了下來。

  9月13日,界面新聞記者曾到上海交通大學(xué)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)同樣提供校園用戶分期服務(wù)的優(yōu)分期已經(jīng)撤掉了展臺,京東展臺也不再提供白條服務(wù),只提供自提。北交大學(xué)生雷某告訴界面新聞記者,幾個月前學(xué)校里還有不少分期樂、趣分期的傳單海報,學(xué)校論壇里也有招募校園代理的帖子,但現(xiàn)在都沒了。用他的原話說,“好像一夜之間就全消失了一樣?!?/p>

  趣分期顯然是這些校園信貸服務(wù)商里動作最快的那一個。但在競爭對手分期樂對界面新聞的回復(fù)中,并未明確提到自己將退出校園業(yè)務(wù),而僅為“進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整”,包括要更加嚴(yán)格審核校園用戶的還款能力、停止在校園內(nèi)的營銷活動等等。

  一名曾做過趣分期校園代理,現(xiàn)為京東白條校園代理的學(xué)生說,“分期樂和京東白條上,60%-70%業(yè)務(wù)都是購買商品,與趣分期正好相反,這可能導(dǎo)致雙方風(fēng)險控制不一樣,商業(yè)模式不太一樣,各自的動作也不太一樣?!鞭D(zhuǎn)型之后 出路何在?

  對于校園業(yè)務(wù)的撤出,趣店官方的說法依然是“轉(zhuǎn)型”,而不是“退出”。趣店官方回應(yīng)界面新聞稱,他們成立了一家專門服務(wù)校園用戶的公司,通過兼職、實(shí)習(xí)、就業(yè)等服務(wù),讓學(xué)生養(yǎng)成積累信用的概念。伴隨著數(shù)據(jù)的積累、用戶黏性的增加,待學(xué)生畢業(yè)以后,趣店再向他們提供金融服務(wù)。

  據(jù)了解,趣店已經(jīng)停止為新增學(xué)生用戶提供金融相關(guān)服務(wù)。而已經(jīng)在趣店分期借貸的存量學(xué)生,趣店表示將會提供服務(wù)直至其畢業(yè)。

  當(dāng)界面新聞記者進(jìn)一步詢問新公司名稱、規(guī)模、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、盈利模式,及其所謂的信用服務(wù)的具體信息時,趣店官方并未給出正面回應(yīng)。

  值得注意的是,7月份的融資發(fā)布會上,趣店將旗下業(yè)務(wù)細(xì)分成了去分期、來分期、趣助學(xué)、趣成長、趣兼職、趣實(shí)習(xí)和趣就業(yè)七大板塊。其中,除去來分期外,其余六個板塊業(yè)務(wù)均服務(wù)于校園用戶。甚至,趣店還宣布趣助學(xué)將投入1億元來幫助貧困大學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。短短兩個月時間,這六塊業(yè)務(wù)就被填充到了一家連名字都還未知的公司。

  吳濤告訴界面新聞記者,目前兼職、實(shí)習(xí)、就業(yè)等業(yè)務(wù)都還不太成熟。拿趣兼職舉例,全國范圍內(nèi)每天的學(xué)生申請量僅為150例左右,而通過的只會更低。

  吳濤認(rèn)為,從集團(tuán)整體的資源傾斜來看,趣分期已經(jīng)不重要了,來分期才是公司的業(yè)務(wù)重心。至于趣兼職和趣實(shí)習(xí)這樣的業(yè)務(wù),目前僅有少許幾個人的團(tuán)隊(duì)在負(fù)責(zé),也并不覺得它們會是公司的核心業(yè)務(wù)。

  至于來分期,楊洋認(rèn)為2015年中公司就嘗試過這樣的模式,但并沒有做成,現(xiàn)在只是撿回之前做失敗的業(yè)務(wù),當(dāng)作目前趣店的押寶所在。但根據(jù)趣店公開的數(shù)據(jù),2016年1月份,非校園用戶交易額超過2億元,3月份單日交易額超千萬元。這被羅敏看做是拯救趣店“九死一生”的一個成績。

  接下來,趣店將會走哪一步?在吳濤看來,趣店的業(yè)務(wù)重心應(yīng)該是占據(jù)來分期70%的非實(shí)物白條業(yè)務(wù),趣店App首頁第一個服務(wù)就是提現(xiàn)。

  吳濤還說,轉(zhuǎn)型之后,公司的第一個大動作是即將到來的雙十一。

  “等等,你不是說公司以白條業(yè)務(wù)為主嗎?”

  “對啊,但公司也在準(zhǔn)備雙十一,對標(biāo)是京東。可能公司也處在一種矛盾和摸索的狀態(tài)吧,說不定哪天老板一拍板,我們又轉(zhuǎn)型到其他業(yè)務(wù)上了呢。”