財(cái)聯(lián)社（北京，記者 姜樊；上海，實(shí)習(xí)記者 徐川）訊，上市銀行已披露的半年報(bào)，明顯顯示出其在收緊房地產(chǎn)行業(yè)貸款。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)，今年上半年，多家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比出現(xiàn)了不同程度的下降，與此同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良率也出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。


業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良狀況雖然總體可控，但風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù)暴露的過(guò)程中。為應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)貸款集中度約束和風(fēng)險(xiǎn)敞口，調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)的貸款占比成為銀行業(yè)的趨勢(shì)。


多銀行壓降房地產(chǎn)貸款占比


財(cái)聯(lián)社記者梳理銀行業(yè)績(jī)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，寧波銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額均較去年末出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。其中，蘇農(nóng)銀行房地產(chǎn)貸款增速下降13.95%，常熟銀行下降12.14%，寧波銀行下降0.73%。


與此同時(shí)，招商銀行、平安銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額占比分別為7.51%、10.14%，較年初分別下降0.26個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)。此外，寧波銀行、常熟銀行、張家港行等多家城農(nóng)商行的房地產(chǎn)業(yè)貸款占比也較年初有所壓降。


招商銀行在半年報(bào)中表示，將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對(duì)該行的總體影響可控。


在壓降對(duì)公房貸比重的主旋律下，也有兩家銀行加大了對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的授信力度。截至6月末，上海銀行、南京銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額占比分別為14.58%、4.75%，較年初提升了0.31個(gè)百分點(diǎn)、0.79個(gè)百分點(diǎn)，其中上海銀行的對(duì)公房貸占比在目前已披露的9家A股上市銀行中位居首位。


光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，多家銀行已對(duì)開發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行管理，因此上半年在房地產(chǎn)開發(fā)貸款領(lǐng)域有一定的減少，這也和當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的總體形勢(shì)相匹配。


統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1月至7月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金118970億元，同比增長(zhǎng)18.2%；比2019年1月至7月份增長(zhǎng)19.2%，兩年平均增長(zhǎng)9.2%。其中，國(guó)內(nèi)貸款15402億元，下降4.5%。信貸收緊對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的影響明顯。


風(fēng)險(xiǎn)敞口已現(xiàn) 不良有所上升


在房地產(chǎn)業(yè)貸款壓降的同時(shí)，受到政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響，部分銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良率有所增長(zhǎng)。但各家銀行均表示已采取相關(guān)措施，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良增加暫不會(huì)對(duì)銀行產(chǎn)生影響。


數(shù)據(jù)顯示，招商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率較年初上行0.77個(gè)百分點(diǎn)至1.07%。招商銀行中報(bào)指出，將加強(qiáng)對(duì)以房地產(chǎn)業(yè)為首的重點(diǎn)行業(yè)或領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控。


此外，平安銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率為0.57%，較年初上行0.36個(gè)百分點(diǎn)。該行副行長(zhǎng)郭世邦在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，今年上半年，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率上升的原因在于有一個(gè)貸款客戶出現(xiàn)問(wèn)題，如果剔除該客戶，不良率在0.2%左右。


“目前來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)貸款情況總體安全?！惫腊钸M(jìn)一步表示，在客戶選擇方面，堅(jiān)持白名單體系；在區(qū)域方面，以往更側(cè)重一二線城市，但如今可以選擇一些三線城市；并將重點(diǎn)支持住房租賃、老城改造等項(xiàng)目。


此外，受個(gè)別項(xiàng)目租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響，上海銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動(dòng)，截至6月末不良率為2.73%，較年初增加0.34個(gè)百分點(diǎn)。


針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的不良暴露，上海銀行已開展了針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)排摸，采取了壓降敞口、補(bǔ)充增信、駐點(diǎn)監(jiān)管、化解退出等應(yīng)對(duì)措施。


南京銀行在中報(bào)亦表示，該行進(jìn)一步細(xì)化了房地產(chǎn)項(xiàng)目授信后管理要求，從監(jiān)測(cè)手段、監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)頻率等各方面對(duì)分行經(jīng)營(yíng)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出管理要求，強(qiáng)化授信管理，確保項(xiàng)目資金回籠，把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。


有業(yè)內(nèi)人士指出，房地產(chǎn)行業(yè)將成為銀行不良貸款反彈的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力仍在，已有多個(gè)房企項(xiàng)目出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)弱資質(zhì)房企仍有可能面臨現(xiàn)金流壓力。不過(guò)，目前房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在預(yù)期之內(nèi)，且銀行已在調(diào)整房地產(chǎn)貸款占比，因此房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生過(guò)大影響。