21金融研究丨增加普惠型小微企業(yè)貸款，誰暫時(shí)領(lǐng)先？

2020年，全球經(jīng)濟(jì)都籠罩在新冠肺炎疫情的陰影之下，中小微企業(yè)更是首當(dāng)其沖。

中小企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中小企業(yè)貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。但在其發(fā)展過程中，一直面臨著融資難、融資貴的問題，尤其是今年又遭遇了百年未遇的疫情沖擊，處境更加艱難。

保中小微企業(yè)對(duì)保就業(yè)、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并取得不錯(cuò)成效。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，全國(guó)銀行業(yè)普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬億元，同比增速28.4%，較各項(xiàng)貸款高15.3個(gè)百分點(diǎn)。上半年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率5.94%，較2019年全年貸款平均利率下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。

在全國(guó)銀行業(yè)發(fā)力支持中小微企業(yè)的大背景下，哪些銀行的支持力度最大？哪些銀行的增速最快？不同類型銀行之間有何差異？普惠小微企業(yè)貸款又呈現(xiàn)出哪些新特征？

2020年政府工作報(bào)告中提出：“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%?！睆膰?guó)有大行2020年上半年的情況來看，距離完成這一目標(biāo)不遠(yuǎn)了。

8月14日，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清接受媒體訪談時(shí)提到，6月末，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)34.6%。1-6月，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.27%，較2019年全年平均利率下降0.43個(gè)百分點(diǎn)，通過發(fā)放信用貸款、承擔(dān)或減免信貸相關(guān)費(fèi)用等措施，降低小微企業(yè)其他融資成本0.64個(gè)百分點(diǎn)，信貸綜合融資成本合計(jì)下降1.07個(gè)百分點(diǎn)。

銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均鋒在8月25日的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示：“到7月末，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額是3.57萬億，較上年末增加9651億元，增速37.1%，按照政府工作報(bào)告提出的5家大銀行今年增速要在40%以上，我們認(rèn)為完全有信心來超額完成這個(gè)任務(wù)?！?/p>

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行在上半年已經(jīng)完成了“普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%”的任務(wù)。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行2020年半年報(bào)，截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額8,661.42億元，較上年末增加 2,738.35億元，增速46.2%，高于全行增速37.3個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行在國(guó)有大行中，貸款增速排名第一，貸款余額僅次于建設(shè)銀行，排名第二。

從普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，建設(shè)銀行處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，是唯一一家余額在萬億以上的銀行。建設(shè)銀行2020年半年報(bào)顯示，于6月末，建設(shè)銀行普惠金融貸款余額12,589.09 億元，較上年末增加 2,957.54 億元；當(dāng)年發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.41%。不過，建設(shè)銀行的普惠金融貸款增速在國(guó)有大行中排名倒數(shù)第二，環(huán)比去年末增長(zhǎng)30.71%。

普惠型小微企業(yè)貸款余額排名第三的是郵儲(chǔ)銀行。截至2020年6月末，單戶授信總額1,000萬元及以下小微企業(yè)貸款余額7,566.12億元，較上年末增加1,034.27億元。報(bào)告期內(nèi)，累計(jì)投放金額較去年同期增長(zhǎng)48.32%，有貸款余額的戶數(shù)較上年末增加6.67萬戶。值得關(guān)注的是，與建設(shè)銀行一樣，雖然郵儲(chǔ)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額排名位居前列，但貸款增速相比去年末僅為15.83%。

工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額、增速分別排名第四、第三。半年報(bào)顯示，2020年6月末，工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額6,399.29億元，比年初增加1,684.08億元，增長(zhǎng)35.7%。客戶數(shù)53.1萬戶，增加10.8萬戶。當(dāng)年累放貸款平均利率4.15%，比上年下降37個(gè)基點(diǎn)。

中國(guó)銀行和交通銀行分別排在第五、第六名。截至2020年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額分別為5,254億、2,147.20億；交通銀行增速為30.97%。雖然中國(guó)銀行的貸款余額排名靠后，但發(fā)展勢(shì)頭較猛，該行以39%的增速位居國(guó)有大行第二名，距離完成40%的目標(biāo)僅差1個(gè)百分點(diǎn)。

總體來看，國(guó)有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當(dāng)，環(huán)比去年末基本都是在30%以上，很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”的目標(biāo)。從半年報(bào)來看，國(guó)有大行在服務(wù)小微企業(yè)方面取得的成績(jī)，與其線上業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品體系地不斷發(fā)展和完善密切相關(guān)。這不僅體現(xiàn)在小微企業(yè)在線上就能便捷地獲得貸款，還體現(xiàn)在普惠業(yè)務(wù)風(fēng)控能力的加強(qiáng)，讓銀行充分了解小微企業(yè)的狀況。

如，郵儲(chǔ)銀行在獲客方面，全面梳理小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)合規(guī)審查、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、貸后管理環(huán)節(jié)，聚焦小微企業(yè)貸款“標(biāo)準(zhǔn)、快捷”的特點(diǎn)，優(yōu)化信貸業(yè) 務(wù)流程，進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)。風(fēng)控方面，依托工商、司法、征信、稅務(wù)、發(fā)票等數(shù)據(jù)，優(yōu)化貸前自動(dòng)評(píng)價(jià)模型，完善自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和“觸發(fā)式”貸后檢查功能，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。

與此同時(shí)，小微企業(yè)貸款余額增長(zhǎng)和銀行擴(kuò)大服務(wù)小微企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也有著很大關(guān)系。如，建設(shè)銀行累計(jì)組建普惠金融（小企業(yè)）服務(wù)中心及小企業(yè)中心252家；中國(guó)銀行也在擴(kuò)充普惠金融信貸發(fā)起重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量；農(nóng)業(yè)銀行建立總分兩級(jí)普惠金融專營(yíng)機(jī)構(gòu)體系，打造1,000 家總行級(jí)和900家分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)，全面提升基層網(wǎng)點(diǎn)普惠金融服務(wù)能力。

8月22日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人在答記者問時(shí)指出：“國(guó)有大型銀行在資金、網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)和客戶等方面有良好基礎(chǔ)，發(fā)展普惠金融也能形成其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。特別重要的是，一些銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新服務(wù)模式，在普惠金融領(lǐng)域既有效挖掘了潛在需求，又明顯提升了風(fēng)險(xiǎn)管控能力。如今年3月，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額成功突破萬億元，不良率控制在1%以內(nèi)，這在傳統(tǒng)模式下是難以實(shí)現(xiàn)的。”

A股上市的股份行中有9家銀行披露了普惠小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)。

從小微企業(yè)貸款余額的維度來看，招商銀行以4,869.15億的普惠型小微企業(yè)貸款余額位居第一。緊隨其后的民生銀行，截至2020年6月末，小微貸款總額4,740.74 億元，比上年末增長(zhǎng)6.64%，其中普惠型小微企業(yè)貸款總額4,250.84億元。位列第三名的是平安銀行，2020 年6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額2,371.11億元，在全行貸款余額中的占比為9.5%。

雖然招商銀行、民生銀行、平安銀行在小微企業(yè)貸款余額方面位居前三，但若從增速角度來看，排名卻處于最后墊底的三名。其中，民生銀行、招商銀行、平安銀行的小微企業(yè)貸款環(huán)比去年末增速分別是6.64%、7.41%、7.73%，分別排在倒數(shù)第一、第二、第三。

值得一提的是，小微企業(yè)貸款環(huán)比增速排在前三的銀行是光大銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行，環(huán)比去年末增速分別是15.08%、13.19%、13.14%。這三家銀行對(duì)應(yīng)的小微企業(yè)貸款余額是1,788.30億、2,310.12億、1,133.03億，排名分是第四、倒數(shù)第三、倒數(shù)第一。

整體來看，9家股份行的小微企業(yè)貸款余額集中在1000億-5000億范圍內(nèi)，平均規(guī)模約為2500億；小微企業(yè)貸款增速在6%-16%范圍內(nèi)。其中，有一半以上的銀行小微企業(yè)貸款約在2000億以上，小微企業(yè)貸款增速在10%以上。

相比國(guó)有大行、股份行上千億，甚至上萬億的小微企業(yè)貸款余額規(guī)模，城商行受限于自身的規(guī)模，小微企業(yè)貸款余額大多不足500億，但環(huán)比增速并不遜色。其中，上海銀行在銀保監(jiān)普惠金融貸款余額口徑下，環(huán)比去年底增速達(dá)48.42%，超過了農(nóng)業(yè)銀行46.20%的增速。另外，西安銀行、北京銀行、青島銀行環(huán)比增速分別為23.87%、22.40%、19.04%，均超過了上述股份行以及交通銀行的小微貸款增速。

在上市城商行中，普惠型小微企業(yè)貸款余額最高的城商行是江蘇銀行，余額規(guī)模達(dá)764億；緊隨其后的杭州銀行（口徑為小微金融條線）666.43億；余額最低的是西安銀行，規(guī)模約為52.75億元。值得關(guān)注的是，鄭州銀行在小微貸款用戶數(shù)方面表現(xiàn)十分突出，截至2020年6月末，小企業(yè)貸款戶數(shù)84,502戶，遠(yuǎn)超其他有數(shù)據(jù)披露的上市城商行。

以股份行為代表的中型銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，體量規(guī)模較大，體制機(jī)制較靈活。與國(guó)有大行相比，股份制銀行有更多中小企業(yè)客戶，是國(guó)有大行之外，普惠金融的主力軍。但在加大信貸投放過程中，股份行面臨著更大的可貸資金來源約束。為此，監(jiān)管部門推出了一些激勵(lì)股份行向中小企業(yè)貸款的舉措。

如，3月13日，央行決定實(shí)施普惠金融定向降準(zhǔn)，對(duì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)的銀行定向降準(zhǔn)0.5至1個(gè)百分點(diǎn)。在此之外，對(duì)符合條件的股份行再額外定向降準(zhǔn)1個(gè)百分點(diǎn)，支持發(fā)放普惠金融領(lǐng)域貸款。要求將降準(zhǔn)資金用于發(fā)放普惠金融領(lǐng)域貸款，并且貸款利率明顯下降，從而加大對(duì)小微、民營(yíng)企業(yè)等普惠金融領(lǐng)域的信貸支持力度。

如果說國(guó)有大行和全國(guó)性股份行是服務(wù)民營(yíng)、小微的骨架，那么眾多的城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、民營(yíng)銀行及農(nóng)村信用社則是毛細(xì)血管，努力觸及身體的每個(gè)部位，雖然每家機(jī)構(gòu)在小微信貸上的規(guī)模都不大，但在下沉金融服務(wù)、支持當(dāng)?shù)孛駹I(yíng)小微企業(yè)發(fā)展方面，數(shù)量眾多的中小銀行依然發(fā)揮著不可替代的重要作用。

銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額為13.73萬億元。其中，大型商業(yè)銀行（包括郵儲(chǔ)銀行）、股份行、城商行分別是3.75萬億元、2.23萬億元、1.84萬億元，占比分別是31.04%、17.30%、14.64%。而貢獻(xiàn)最大的是包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，貸款余額為4.55萬億，占比約35.44%。

有觀點(diǎn)指出，銀行資產(chǎn)規(guī)模大小不是關(guān)鍵，中小銀行業(yè)也可以做得非常好，特別是在中小企業(yè)服務(wù)方面。相比國(guó)有大行、股份行，中小銀行的小微貸款業(yè)務(wù)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。如，中小銀行本身就是服務(wù)本地、服務(wù)小微的，在投入度、精力、服務(wù)意愿等方面，更能做好本地的客戶服務(wù)。另外，中小銀行在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、科技聯(lián)動(dòng)等各方面的轉(zhuǎn)型速度相對(duì)較快，能在細(xì)分市場(chǎng)迅速培養(yǎng)起自身的專業(yè)能力。

值得一提的是，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等五部委在今年6月發(fā)布的《關(guān)于加大小微企業(yè)信用貸款支持力度的通知》中表示，自2020年6月1日起，人民銀行通過貨幣政策工具按季度購買符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放的普惠小微信用貸款。符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為最新央行評(píng)級(jí)1級(jí)至5級(jí)的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社、民營(yíng)銀行。

對(duì)于中小銀行來說，這一政策無疑是進(jìn)一步激勵(lì)了它們向中小企業(yè)貸款的動(dòng)力。人民銀行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾表示，這些年我們?cè)诮鉀Q融資難、融資貴問題的時(shí)候，各方反映比較突出的一點(diǎn)就是很難獲得信用貸款。從掌握的數(shù)據(jù)看，國(guó)有大型銀行信用貸款占全部普惠小微貸款的比例已經(jīng)達(dá)到了20%。但是中小銀行因?yàn)楦鞣N各樣的原因，這個(gè)比例比較低，估計(jì)不到10%。針對(duì)這個(gè)問題，文件提出，通過創(chuàng)新貨幣政策工具，促進(jìn)銀行加大小微企業(yè)信用貸款的投放，支持更多的小微企業(yè)獲得免抵押、免擔(dān)保的信用貸款支持，使小微企業(yè)貸款獲得性明顯提高。

為更好地激勵(lì)中小銀行服務(wù)中小企業(yè)，鄒瀾在6月2日的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“人民銀行創(chuàng)新貨幣政策工具，對(duì)于地方法人銀行，也就是中小銀行給予其辦理延期的普惠小微貸款本金的1%作為激勵(lì)。從現(xiàn)在的宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，激勵(lì)的貸款金額接近4萬億元，帶動(dòng)延期的本金達(dá)到3.7萬億元，這是一個(gè)預(yù)計(jì)。”

中小銀行利用貼近社區(qū)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，努力深耕細(xì)作，互聯(lián)網(wǎng)銀行的數(shù)字化信貸為上千萬戶企業(yè)提供流動(dòng)資金。在人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)看來，中小銀行分布比較廣泛，扎根基層，天生具有普惠的性質(zhì)，說一句通俗的話，“小銀行要傍大款也傍不上，他們只能服務(wù)小企業(yè)，所以天然具有普惠性?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額13.73萬億，同比增長(zhǎng)28.4%。有貸款的戶數(shù)2363.3萬戶，比年初增加了251.4萬戶，今年上半年新發(fā)放的小微企業(yè)貸款平均利率5.94%，比2019年全年平均水平下降了0.76個(gè)百分點(diǎn)。

貸款量、戶數(shù)增加的同時(shí)，普惠型小微企業(yè)貸款的結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了明顯變化。銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均鋒在8月25日的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，1-7月份，新增普惠型小微企業(yè)中，首貸戶160多萬戶，占新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款戶數(shù)的16%，較上年末提高10個(gè)百分點(diǎn)。

在他看來，解決小微企業(yè)首貸難，主要以兩個(gè)方面作為抓手：一是解決缺信息的問題。我們現(xiàn)在正在打通金融信用信息和政府公共信息、企業(yè)信息，在各地推動(dòng)組建中小企業(yè)信用信息平臺(tái)，有的是以省為單位，有的以地市為單位。二是解決缺擔(dān)保、缺抵押的問題。當(dāng)前我們正在大力推動(dòng)政府性擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用，提高政府性擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)貸款的擔(dān)保覆蓋率。

值得關(guān)注的是，截至6月30日，普惠小微貸款不良余額0.4萬億元，較年初增長(zhǎng)9.25%，不良率達(dá)2.99%，較各項(xiàng)貸款不良率高0.88個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，李均鋒表示：“總體上還是在我們的不良容忍度之內(nèi)。隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化，小微企業(yè)不良貸款明年可能會(huì)有所增加，但是對(duì)增加的不良貸款，銀保監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有足夠的能力和工具，來應(yīng)對(duì)不良貸款率上升的壓力?！?/p>

以前，銀行基層人員在實(shí)際執(zhí)行普惠小微企業(yè)貸款的過程中，承擔(dān)的責(zé)任比較大，造成了不敢貸、不愿貸、多貸不如少貸的局面。為此，人民銀行強(qiáng)化信貸政策引導(dǎo)，督促商業(yè)銀行完善內(nèi)部激勵(lì)考核機(jī)制，落實(shí)盡職免責(zé)要求。目前，多數(shù)商業(yè)銀行逐步建立起了“能貸愿貸會(huì)貸”的機(jī)制，減輕了銀行基層信貸員工的后顧之憂。

銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在接受媒體采訪時(shí)表示，小微企業(yè)金融服務(wù)的改善，不僅因?yàn)殂y行服務(wù)理念轉(zhuǎn)變，更關(guān)鍵的是銀行充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等，大幅提升小微金融服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平。我們鼓勵(lì)商業(yè)銀行、政策性銀行加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)銀行合作，讓政策性銀行為互聯(lián)網(wǎng)銀行提供更多轉(zhuǎn)貸款資金，惠及更多小微企業(yè)。

對(duì)于未來普惠小微企業(yè)貸款的要求，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)改委等八部委在《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》表示，要改進(jìn)內(nèi)部資源配置和政策安排。大中型商業(yè)銀行要做實(shí)普惠金融事業(yè)部“五?！睓C(jī)制，單列小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、制造業(yè)等專項(xiàng)信貸計(jì)劃，適當(dāng)下放審批權(quán)限。改革小微信貸業(yè)務(wù)條線的成本分?jǐn)偤褪找娣窒頇C(jī)制，全國(guó)性商業(yè)銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)優(yōu)惠力度要不低于50個(gè)基點(diǎn)，中小銀行可結(jié)合自身實(shí)際，實(shí)施內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)優(yōu)惠或經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)補(bǔ)貼。

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