零售業(yè)龍頭企業(yè)步步高投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“步步高集團(tuán)”）發(fā)行6億元中期票據(jù)，應(yīng)對(duì)到期銀行貸款。
5月30日，步步高集團(tuán)公告其2022年第一期中期票據(jù)發(fā)情情況，本期中期票據(jù)發(fā)行金額為6億元，期限為2+1年，最終票面利率定為上限7.5%。
據(jù)發(fā)行公告，該債券上市日為2022年5月31日，付息日為債券存期內(nèi)每年的5月30日，本金兌付日為2025年5月30日，如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分中期票據(jù)的兌付日為2024年5月30日。
步步高集團(tuán)表示，本期募集資金擬用于償還步步高集團(tuán)，及其控股子公司步步高（002251.SZ）的有息負(fù)債。
其中，擬償還步步高的債務(wù)為4.5億，債權(quán)銀行為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)沙銀行、建設(shè)銀行。擬償還步步高集團(tuán)的債務(wù)為0.5億，債權(quán)銀行系長(zhǎng)沙銀行。
官網(wǎng)介紹，步步高集團(tuán)創(chuàng)建于1995年3月，是湖南省零售連鎖龍頭企業(yè)之一，其主要業(yè)務(wù)為連鎖超市、購(gòu)物中心、物流運(yùn)輸?shù)取?/p>
目前，步步高集團(tuán)實(shí)控人為王填，持有其57.45%股權(quán)。 步步高集團(tuán)持有步步高34.99%股份，為其控股股東。
據(jù)發(fā)行文書披露，2022年2月25日，步步高集團(tuán)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)中期票據(jù)金額11億元。按分期發(fā)行方式，本期債券為第一期。
截至本期債券發(fā)行前，步步高集團(tuán)及下屬子公司存續(xù)債券余額合計(jì)23.3億元。其中，中期票據(jù)7億元，債權(quán)融資計(jì)劃3.5億元，超短期融資券5億元，資產(chǎn)證券化7.8億元。
據(jù)其公開財(cái)報(bào)顯示，2019年末~和2021年末，步步高集團(tuán)負(fù)債總額分別為254.68億元、271.12億元、343.08億元，增幅分別為13.78%、6.45%、26.54%。
截至2022年3月末，步步高集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為414.45億元， 負(fù)債總額為342.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率82.58%。
此外，2019年至2022年一季度末，步步高集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債總額占總負(fù)債比重分別為83.29%、83.73%、77.29%和79.45%。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，步步高集團(tuán)主營(yíng)為零售業(yè)，流動(dòng)負(fù)債一直處于較高水平，但是流動(dòng)負(fù)債比例較高的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有可能增加其對(duì)外融資活動(dòng)。
此外，步步高集團(tuán)還披露，受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等因素的影響，近年來(lái)其營(yíng)收狀況也出現(xiàn)較大波動(dòng)。
其中，2019年-2021年，步步高集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1464.90萬(wàn)元、-1132.94萬(wàn)元和-2870.80萬(wàn)元，分別同比下降92.59%、177.34%和153.39%。同期，其凈利潤(rùn)分別為-3515.49萬(wàn)元、1480.89萬(wàn)元和-28074.10萬(wàn)元，分別較同期下降144.16%、增加142.12%和下降1995.75%。
2021年出現(xiàn)虧損嚴(yán)重后，2022年一季度，步步高集團(tuán)凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)457.95萬(wàn)元，不過(guò)同比仍下降93.21%。