互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，新三板40家小貸企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.95億元，同比下降16.19%；凈利潤(rùn)為人民幣3.96億元，同比下降9.4%；總資產(chǎn)收益率為3.50%，同比下降0.41個(gè)點(diǎn)；貸存比7.18%；平均員工總數(shù)只有20.13人。相當(dāng)關(guān)鍵。隨著新三板40家小貸公司拿出上半年報(bào)表，全國(guó)各地小貸領(lǐng)域的生存狀況也呈現(xiàn)在大家面前。
能夠在新三板掛牌的小貸企業(yè)，大部分都是小貸領(lǐng)域的佼佼者。從他們的銷售業(yè)績(jī)可以看出，所有小貸領(lǐng)域的情況就更不樂觀了。目前小貸領(lǐng)域資源閑置，低風(fēng)險(xiǎn)低收益物業(yè)情況嚴(yán)重，逾期貸款和利潤(rùn)波動(dòng)較大。優(yōu)惠政策很多，但是目前的政策福利充分享受的比較少。小貸的真實(shí)身份，自有資金的整體提升，還是屬于“水中霧里探花”。
營(yíng)收和凈利潤(rùn)環(huán)比下降，企業(yè)平均員工人數(shù)只有20人。
小貸信息系統(tǒng)顯示，截至8月31日，新三板46家小貸企業(yè)中，1家老板跑路，5家暫停上市，40家正常經(jīng)營(yíng)。
上半年，40家小貸企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.95億元，同比下降16.19%。小貸企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1736.57萬元，其中尚輝小貸、宏達(dá)小貸收入超過5000萬元，20家收入在1000萬元至5000萬元之間，13家收入在500萬元至1000萬元之間，5家在500萬元以內(nèi)。10家公司收入增加，30家公司收入減少。其中，地科貸、錢中全、宏達(dá)小貸、誠(chéng)實(shí)守信小貸收入增長(zhǎng)10%，4家公司收入下降40%以上。
凈利潤(rùn)方面，上半年40家小貸企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.96億元，同比下降9.4%。小貸企業(yè)平均凈利潤(rùn)991.5萬元，其中37家盈利，3家虧損。泰信小貸、龍騰農(nóng)貸、鄭新農(nóng)貸凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%，泰信小貸在技術(shù)方面表現(xiàn)最好，為743.26%。凈利潤(rùn)降幅超過50%的公司有6家，秦天權(quán)益凈利潤(rùn)環(huán)比下降1658.24%。該企業(yè)凈利潤(rùn)減少的根本原因是收入減少或壞賬準(zhǔn)備“調(diào)整”。
其他關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)也不樂觀。上半年40家小貸企業(yè)平均貸款額3.02億元，從業(yè)人員總數(shù)2013人，總資產(chǎn)3.51億元，逾期貸款賬戶余額2166.18萬元。總資產(chǎn)收益率為3.50%，下降0.41個(gè)點(diǎn)；負(fù)債率19.87%，上升0.93個(gè)點(diǎn)。
存貸比持續(xù)上升，部分小貸公司熱衷投資理財(cái)。
上半年40家小貸企業(yè)存貸比7.18%，因?yàn)榇尜J比高技術(shù)企業(yè)，部分小貸企業(yè)甚至得了借貸恐懼癥，熱衷于低風(fēng)險(xiǎn)低收益的房產(chǎn)。肖杰借款期末，流動(dòng)資產(chǎn)3，087.29萬元，股權(quán)投資0.31億元，資產(chǎn)管理產(chǎn)品0.60億元。股東大會(huì)還授權(quán)經(jīng)營(yíng)層不得在超過9000萬元(占注冊(cè)資本的30%)的額度內(nèi)，使用部分閑置資產(chǎn)購(gòu)買短期中低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品，在每筆不超過7000萬元的授信額度內(nèi)，使用閑置資產(chǎn)參與國(guó)債逆回購(gòu)業(yè)務(wù)流程。2020年上半年，本年度利潤(rùn)超過1億元人民幣。
上半年，修真貸營(yíng)收下降18.32%，凈利潤(rùn)下降51.34%。企業(yè)股東會(huì)愿意以現(xiàn)有閑置未用資產(chǎn)申請(qǐng)投資銀行的保本投資理財(cái)產(chǎn)品。項(xiàng)目投資期限不超過一年
對(duì)比新三板的小貸企業(yè)和小貸領(lǐng)域，更能看出現(xiàn)階段所有小貸領(lǐng)域的困境。第一，在員工數(shù)量上，復(fù)合型人才較差，員工流動(dòng)過多且頻繁。新三板小貸企業(yè)平均從業(yè)人數(shù)為20.13人，比全國(guó)小貸行業(yè)從業(yè)人數(shù)多61%。二是按平均資本公積計(jì)算，新三板小貸企業(yè)平均資本公積2217.6萬元，比全國(guó)小貸行業(yè)多132%。三是平均貸款額方面，新三板小貸企業(yè)平均貸款額30175萬元，比全國(guó)小貸行業(yè)多171%。第四，雖然大部分小貸企業(yè)很難通過銀行信貸等其他方式獲得資產(chǎn)，但除了公司股東注資，新三板的小貸還是比全國(guó)各地的小貸領(lǐng)域好很多。
此外，包括小貸、紅楓小貸、孫小貸在內(nèi)的新三板小貸企業(yè)均獲得了互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。毫無疑問，對(duì)于有技術(shù)、有互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、風(fēng)控能力強(qiáng)的小貸企業(yè)來說，開展互聯(lián)網(wǎng)小貸業(yè)務(wù)流程是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，但對(duì)于大部分小貸企業(yè)來說，拿到牌照實(shí)際意義不大。如果小貸企業(yè)本地業(yè)務(wù)流程不太好，跨區(qū)域的互聯(lián)網(wǎng)小貸業(yè)務(wù)流程很難做。