8月31日下午，建設(shè)銀行召開(kāi)2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，圍繞上半年經(jīng)營(yíng)情況、下半年展望，以及當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題作出回應(yīng)。
30日晚間披露的半年報(bào)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4359.7億元，同比增長(zhǎng)4.72%；凈利潤(rùn)1616.42億元，同比增長(zhǎng)5.44%。
信貸需求下半年會(huì)好嗎？
從建設(shè)銀行上半年信貸投放情況來(lái)看，該行新增發(fā)放貸款和墊款總額1.58萬(wàn)億元，依然保持了8%以上的增幅，截至6月末發(fā)放貸款和墊款總額突破20萬(wàn)億達(dá)到20.39萬(wàn)億元，資產(chǎn)總額達(dá)到33.69萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.35%。
但相比之下，該行上半年對(duì)公貸款和墊款（10.60萬(wàn)億元）同比增速為10.46%，個(gè)人貸款和墊款總額（8.09萬(wàn)億元）僅較去年末增長(zhǎng)2.47%，其中個(gè)人住房貸款增幅僅為1.45%。
建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李運(yùn)在業(yè)績(jī)會(huì)上介紹，今年上半年個(gè)人住房按揭的貸款需求在不同的月份變化較大。以該行為例，在4～5月份受到房企流動(dòng)性壓力加大、國(guó)內(nèi)多地突發(fā)疫情的影響，住房按揭貸款需求端壓力比較大；6月份則受益于住房消費(fèi)支持政策的優(yōu)化、疫情的修復(fù)，受理量和投放量均有明顯回升，單月分別達(dá)到889億元和899億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)54%和49%，日均的受理量接近30億元，達(dá)到了上半年的相對(duì)高點(diǎn)。
對(duì)于接下來(lái)的需求預(yù)期，李運(yùn)認(rèn)為，隨著中央和地方政府在政策面的多點(diǎn)發(fā)力，都將有利于住房按揭貸款需求端積極因素的累積。
不過(guò)該行上半年個(gè)人消費(fèi)貸（新增227.84億元）和經(jīng)營(yíng)貸（新增807.2億元）分別錄得9.78%和35.64%的增幅。對(duì)此該行行長(zhǎng)張金良在業(yè)績(jī)會(huì)上直言“挺不容易”。他認(rèn)為，隨著提振消費(fèi)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施陸續(xù)落地，“下半年的消費(fèi)貸款增長(zhǎng)會(huì)好于上半年”。
此外，在對(duì)公領(lǐng)域，貸款需求也不同程度受到疫情影響。以普惠金融貸款為例，據(jù)該行副行長(zhǎng)崔勇介紹，疫情影響下小微企業(yè)信貸的需求出現(xiàn)了一定的波動(dòng)，“但總體看，小微企業(yè)資金面仍然還是比較緊的”，未來(lái)普惠金融信貸的需求以及支持的空間仍然較大。
普惠金融、基礎(chǔ)設(shè)施、綠色信貸有何預(yù)期？
事實(shí)上，普惠金融貸款的穩(wěn)定增長(zhǎng)是近年來(lái)監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行的硬性要求。不過(guò)在連續(xù)3年對(duì)國(guó)有大行提出普惠小微企業(yè)貸款增速目標(biāo)（30%、40%、30%）之后，今年的政府工作報(bào)告對(duì)此不再量化，而是要求“推動(dòng)普惠小微貸款明顯增長(zhǎng)”，更強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)資金更多流向重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，擴(kuò)大普惠金融覆蓋面。
截至今年6月末，建設(shè)銀行普惠貸款的余額為2.14萬(wàn)億元，在商業(yè)銀行中規(guī)模居首，其中今年上半年增加2670.58億元，增幅14.25%，其中新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.08%，較上年下降8個(gè)基點(diǎn)。報(bào)告期末，該行普惠金融貸款客戶(hù)為225.20萬(wàn)戶(hù)，較上年末新增31.53萬(wàn)戶(hù)，崔勇表示，這也是建設(shè)銀行近年來(lái)實(shí)現(xiàn)的最大增量值，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較復(fù)雜的大背景下“確實(shí)不容易”。
今年5月召開(kāi)的國(guó)商會(huì)曾明確，國(guó)有大型商業(yè)銀行年內(nèi)新增普惠小微貸款目標(biāo)為1.6萬(wàn)億?！敖Y(jié)合我們現(xiàn)在投放的進(jìn)度和實(shí)現(xiàn)的成果，完成全年的增長(zhǎng)目標(biāo)應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的。”崔勇表示。
下半年基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也是信貸的重點(diǎn)投放領(lǐng)域。崔勇提到，今年以來(lái)有關(guān)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)、擴(kuò)大有效投資的政策不斷，基于在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)銀行內(nèi)部也積極貫徹落實(shí)相關(guān)決策部署，進(jìn)一步加大了這方面的信貸支持。
對(duì)于接下來(lái)基建領(lǐng)域的信貸投放部署，建設(shè)銀行首先將重點(diǎn)支持交通、能源、水利等重點(diǎn)領(lǐng)域，同時(shí)聚焦5G基站建設(shè)、人工智能、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以及城市更新、新型城鎮(zhèn)化等新領(lǐng)域。此外，該行還會(huì)主動(dòng)跟進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施基金項(xiàng)目的配套融資安排，并堅(jiān)持項(xiàng)目化清單化管理。
在綠色金融領(lǐng)域，截至6月末，建設(shè)銀行綠色貸款余額已經(jīng)達(dá)到2.41萬(wàn)億，增速為23%。非信貸綠色金融方面，該行今年5月在境外發(fā)行了總規(guī)模11.5億美元的雙幣種一帶一路主題綠債，在境內(nèi)發(fā)行了規(guī)模100億元的可持續(xù)掛鉤綠色金融債，獲得了市場(chǎng)的熱烈反應(yīng)。承銷(xiāo)方面，截止到6月末，建設(shè)銀行為17家客戶(hù)承銷(xiāo)了23筆綠色債券，發(fā)行規(guī)模達(dá)到250多億。
據(jù)崔勇介紹，該行信貸政策上已逐步向綠色低碳轉(zhuǎn)型引導(dǎo)，今年的信貸政策明確提出了相關(guān)投向和占比的要求，同時(shí)重建了重點(diǎn)行業(yè)的信貸政策，將減污降碳相關(guān)指標(biāo)納入了部分行業(yè)客戶(hù)和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。
貸款收益率還有下行空間
具體看建設(shè)銀行上半年的收入結(jié)構(gòu)，利息凈收入對(duì)業(yè)績(jī)正向貢獻(xiàn)更大，較去年同期增加212.55億元，增幅7.18%，但這主要受益于生息資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)，同期該行凈利差同比下降5個(gè)基點(diǎn)至1.90%，凈利息收益率為2.09%，同比下降4個(gè)基點(diǎn)。
凈息差下滑的主要原因包括：受貸款重定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利等因素影響，貸款收益率下降；存放同業(yè)及拆放等其他生息資產(chǎn)收益率因市場(chǎng)利率下行低于上年；存款成本受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇影響高于上年等。
張金良表示，考慮到去年以來(lái)LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）多次下調(diào)，降息的影響還沒(méi)有完全釋放，加上普惠貸款、民營(yíng)企業(yè)貸款等利率還有下行空間，下半年的貸款收益率仍然有一定的下行空間。
對(duì)此，建設(shè)銀行將通過(guò)資產(chǎn)端的產(chǎn)品和期限機(jī)構(gòu)調(diào)整，以及負(fù)債端的流量經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化拓展長(zhǎng)尾客戶(hù)、全面推進(jìn)大財(cái)富管理戰(zhàn)略、加大與其他金融機(jī)構(gòu)合作等維持凈息差處于合理水平。此外，還可以通過(guò)利率衍生工具來(lái)對(duì)沖部分利率風(fēng)險(xiǎn)。
不同于去年行業(yè)中間業(yè)務(wù)的普遍高增長(zhǎng)，今年上半年建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，較上年同期減少6.15億元，降幅0.89%。
對(duì)此張金良解釋稱(chēng)，一是因?yàn)樯习肽昀^續(xù)響應(yīng)政策減費(fèi)讓利，二是受疫情影響，導(dǎo)致銀行卡手續(xù)費(fèi)收入有所減少，三是資本市場(chǎng)波動(dòng)影響代銷(xiāo)基金的規(guī)模。
在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，建設(shè)銀行上半年理財(cái)業(yè)務(wù)僅增長(zhǎng)了0.55%。該行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏認(rèn)為，今年是資管新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束的第一年，上半年特別是一季度理財(cái)行業(yè)確實(shí)經(jīng)歷了一次比較嚴(yán)峻的壓力測(cè)試，但也積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，展示了理財(cái)子公司的韌性。
房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)如何？
對(duì)此建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)表示，該行上半年房地產(chǎn)行業(yè)不良率上升主要受房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)承壓，進(jìn)而商品房銷(xiāo)量下滑、房企風(fēng)險(xiǎn)暴露等影響，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控，依然在可比同業(yè)中保持最優(yōu)水平，并且撥備充足。張金良也強(qiáng)調(diào)，該行上半年在滿(mǎn)足行業(yè)合理融資需求的同時(shí)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，雖然報(bào)告期內(nèi)不良率有所提升，但仍處于較好水平，沖擊是有限的，整體風(fēng)險(xiǎn)是可控的。
程遠(yuǎn)國(guó)提到，在保持房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定方面，該行已經(jīng)圍繞住房租賃戰(zhàn)略將更多的信貸資源投向住房租賃領(lǐng)域，截至6月末該領(lǐng)域的貸款余額（1806.17億元）較年初新增472億，增幅超過(guò)35%。且經(jīng)排查，房租賃貸款不涉及風(fēng)險(xiǎn)暴露問(wèn)題。
此外，截至6月末該行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款中，優(yōu)先支持類(lèi)客戶(hù)余額占比超過(guò)57%，一二線城市余額占比超過(guò)85%，住宅開(kāi)發(fā)貸款余額占比超過(guò)87%。“我們認(rèn)為房地產(chǎn)行業(yè)仍然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)具有十分重要的意義?！背踢h(yuǎn)國(guó)表示。
據(jù)李運(yùn)介紹，截止到今年7月底，建設(shè)銀行涉及停貸斷供輿情的個(gè)人按揭逾期貸款為11.42億元，占該行全部按揭貸款余額的0.018%；不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
李運(yùn)表示，目前該行50%以上按揭貸款投放在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域，超過(guò)65%投放在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好、人口持續(xù)增長(zhǎng)、住房剛需旺盛的一二線城市。在客戶(hù)結(jié)構(gòu)方面，該行也優(yōu)選資產(chǎn)負(fù)債率合理的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，超過(guò)8成按揭投放到購(gòu)買(mǎi)住房面積在144平米以下的剛需類(lèi)客戶(hù)。
此外在一手房和二手房貸款業(yè)務(wù)分配上，截至6月末，建設(shè)銀行二手房貸款1.76萬(wàn)億元，占全部個(gè)人住房貸款的27%，占比處于同業(yè)較高水平。
未來(lái)，建設(shè)銀行將繼續(xù)按照市場(chǎng)化、法制化、專(zhuān)業(yè)化的原則，積極做好保交樓的金融服務(wù)，做好穩(wěn)投放、促并購(gòu)和防風(fēng)險(xiǎn)工作。
撥備覆蓋率保持合理足額計(jì)提
今年4月，國(guó)常會(huì)明確鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，銀保監(jiān)會(huì)也提出鼓勵(lì)撥備較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行將實(shí)際撥備覆蓋率逐步回歸合理水平。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此舉可通過(guò)釋放利潤(rùn)和加快不良處置，提升銀行信貸投放能力。在此背景下，市場(chǎng)對(duì)國(guó)有大行撥備率下調(diào)的預(yù)期升溫。
截至今年6月末，建設(shè)銀行撥備覆蓋率為244.12%，較去年年末提升4.16個(gè)百分點(diǎn)，但相比今年一季度末下降了2.24個(gè)百分點(diǎn)。
“現(xiàn)在撥備覆蓋率仍然處于一個(gè)很好的水平了，我們有充足的財(cái)務(wù)實(shí)力抵御未來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)?！睆埥鹆急硎?。
對(duì)于接下來(lái)的撥備計(jì)提計(jì)劃，張金良表示：“未來(lái)我們還是要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和資產(chǎn)質(zhì)量的發(fā)展情況，嚴(yán)格按照財(cái)政部和銀保監(jiān)會(huì)的要求，客觀合理地評(píng)估預(yù)期信用損失，足額計(jì)提撥備。”
截至今年6月末，該行逾期貸款與不良貸款的剪刀差約為-879億元，逾期90天以上的貸款占不良貸款的比例為44.89%。