伴隨著消費電子行業(yè)基本面的改善和需求溫和反彈，業(yè)內企業(yè)業(yè)績普遍向好。
4月24日晚間，歌爾股份(002241)、傳音控股(688036)等多家公司發(fā)布一季報，凈利均錄得較大漲幅。其中，歌爾股份一季度凈利潤為3.8億元，同比增長257.5%；傳音控股一季度凈利潤約16.26億元，同比增長210.3%。
除前述公司外，日前披露一季報的藍思科技、長盈精密也“大秀肌肉”，藍思科技一季度實現(xiàn)營收154.98億元，同比增長57.52%，凈利潤3.09億元，同比增長超3.79倍；長盈精密一季度營收為39.4億元，同比增長30.95%，創(chuàng)第一季度歷史新高；凈利潤3.09億元，同比實現(xiàn)扭虧為盈。
對于業(yè)績增長的原因，長盈精密表示主要受益消費類電子及新能源市場持續(xù)復蘇向好，國際及國內大客戶均有重要新項目量產(chǎn)交付；藍思科技則在互動平臺透露，2024年一季度公司國內外消費電子及新能源汽車客戶的中高端新品需求旺盛，公司節(jié)假日仍加班加點，零部件與組裝業(yè)務齊頭并進，客戶服務保障能力進一步提升，市場份額穩(wěn)中有升。
除消費電子外，藍思科技、長盈精密在新能源業(yè)務賽道表現(xiàn)也較為搶眼。目前，藍思科技已經(jīng)與超30家國內外新能源汽車及傳統(tǒng)豪華汽車品牌建立了合作關系，2023年新能源汽車及智能座艙類業(yè)務實現(xiàn)營收49.98億元，同比增長39.47%；與此同時，公司還積極向頭部動力電池客戶供應動力電池結構件，未來會持續(xù)拓展產(chǎn)品品類。長盈精密新能源業(yè)務則以新能源車及儲能的電池結構件、高壓電連接、氫燃料電池雙極板等產(chǎn)品為主，2023年新能源業(yè)務收入35.40億元，同比增長43.46%，占整體營收比重超過25%。
去年四季度以來，消費電子需求回升，回暖趨勢明顯。智能手機出貨量向好，PC需求也正持續(xù)回溫。根據(jù)IDC最新發(fā)布的報告，2024年第一季度，全球智能手機出貨量同比增長7.8%至2.89億臺，全球智能手機出貨量已連續(xù)第三個季度增長；一季度全球PC出貨量為5980萬臺，同比增長1.5%。
近年來，智能手機產(chǎn)品軟硬件創(chuàng)新速度放緩，消費電子行業(yè)逐步從移動互聯(lián)網(wǎng)時代走入后移動時代，新興智能硬件產(chǎn)品逐漸成為消費電子行業(yè)硬件設備的主要增長點。與此同時，AI人工智能、5G先進通訊、智能傳感與交互、先進軟件算法等技術和硬件產(chǎn)品的融合，疊加大模型技術的賦能，創(chuàng)造出新興智能硬件產(chǎn)品大量新型應用場景和產(chǎn)品需求。
歌爾股份表示，2024年將積極拓展MEMS微電子、聲學、光學、精密結構件等精密零組件業(yè)務，以及VR/MR/AR、智能耳機、智能穿戴、智能家居等智能硬件業(yè)務，并在汽車電子等新興業(yè)務領域內加強拓展。
中銀證券研報認為，智能手機和PC等消費電子產(chǎn)品在經(jīng)歷了長時間的銷量下滑之后，產(chǎn)業(yè)鏈庫存去化接近尾聲，未來在“被動換機”需求和AIPC等新產(chǎn)品的“主動換機”需求雙重刺激下，消費電子行業(yè)景氣度有望持續(xù)回暖，相關3C設備有望充分受益。另外，鈦合金、XR設備、折疊屏等新材料、新產(chǎn)品、新技術的快速導入，也為相關設備廠商帶來了新的發(fā)展機遇。