不良額增長系規(guī)模擴(kuò)大所致 不過，在2013年，國內(nèi)信用卡不良率和損失額出現(xiàn)了近幾年不曾出現(xiàn)過的整體上升。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運行總體情況》顯示，2013年我國信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個百分點?！ ≈袊獯筱y行信用卡中心總經(jīng)理戴兵在接受記者采訪時特別強(qiáng)調(diào)說，需要澄清一個概念，信用卡業(yè)務(wù)一定要用“率”來衡量，而不要用“額”衡量。我們看到，雖然2013年全行業(yè)的不良額達(dá)到兩百多億元，但是壞賬率并沒有出現(xiàn)大幅上升，僅為1.37%。現(xiàn)在大家說的不良額和損失額在上升，那是因為信用卡總體規(guī)模在不斷擴(kuò)大所致?！ 〈鞅J(rèn)為，從美國長達(dá)二十余的經(jīng)濟(jì)增長過程中，美國信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率基本維持在4%~5%左右。而從我國銀行業(yè)來看，即使是2008年、2009年次貸危機(jī)的時期，尤其是2009年，那是我國信用卡市場發(fā)展以來壞賬率最高的時期。但是，即使是那個時期，我國的壞賬率也比當(dāng)時美國百分之十幾的信用卡壞賬率低很多。同時，我國信用卡損失率遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到美國的水平。 從公布了不良貸款額的上市銀行數(shù)據(jù)來看，中行年報顯示，該行中國內(nèi)地不良貸款金融從2012年的23.08億元上升到2013年35.88億元，不良率從1.53%上升了0.17點為1.70%。 建行第一次在年報中公布其不良貸款金額，數(shù)據(jù)顯示，建行不良貸款金額從2012年的10.90億元增長到17.72億元，不良率從0.61%增加到0.66%。 交行信用卡透支減值率1.71%，較年初上升0.38個百分點?！ 」獯筱y行的180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個百分點 平安銀行2013年的信用卡不良率比2012年上升了 0.60個百分點為1.58%。該行年報作出的解釋為，主要是在信貸相對短缺的背景下，本行進(jìn)一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，更加關(guān)注信用卡不同客群的精細(xì)化、差異化經(jīng)營，在提高盈利能力的同時逐步放緩貸款規(guī)模增長速度，2013年貸款規(guī)模增速較去年明顯下降，而存量貸款的風(fēng)險按照客戶信貸周期的規(guī)律正常顯現(xiàn)，導(dǎo)致本行信用卡業(yè)務(wù)不良率有所上升。 興業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%，該行也在年報中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身經(jīng)營管理不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。報告期內(nèi)公司進(jìn)一步加強(qiáng)逾期貸款風(fēng)險管理，對逾期欠息貸款持續(xù)監(jiān)控并加大催收力度，公司逾期貸款比率雖較期初有所上升，但仍保持在較低水平。 浦發(fā)銀行的不良貸款額由2012年的1.89億元增加到2013年的3.29億元，不良率提升0.20個百分點，為1.75%?！ 墓夹庞每▔馁~率的各上市銀行數(shù)據(jù)來看，各行都非常重視對風(fēng)險控制甚至可以說過于重視風(fēng)險控制。對此，戴兵表示，成熟市場的專業(yè)人士也認(rèn)為中國的壞賬率過于保守，而這也意味著喪失了很多贏利機(jī)會?！ 〈鞅J(rèn)為，從2013年的數(shù)據(jù)看，很多銀行的風(fēng)險是很低，但是收益率同樣不高。而這種狀況是不可持續(xù)的發(fā)展模式。長此以往，信用卡業(yè)務(wù)最后極有可能成為不掙錢的產(chǎn)品?！ ∈杖朐鲩L來之不易 正是得益于信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的全面提升，各上市銀行的信用卡收入也是依然在2013年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩的情況下，實現(xiàn)了難能可貴的增長?！ ∫允杖霐?shù)據(jù)最為細(xì)化的招行為例，招行年報稱，由于該行信用卡業(yè)務(wù)提升了資本與額度使用效率，強(qiáng)化風(fēng)險控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險與收益實現(xiàn)均衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。招行年報顯示，該行信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013 年信用卡利息收入達(dá)88.55 億元，同比增長41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07 億元，同比增長42.99%。 從招行年報收入數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入仍需開源，有些過于依靠利息收入。招行信用卡的收入50%以上是來自于利息收入，非利息收入也就是中間業(yè)務(wù)收入始終無法超越利息收入。有專家認(rèn)為，在國外成熟市場，整體通過商戶回傭等其他方面的收入比例會比利息收入高。當(dāng)然這也與我國特殊的收單環(huán)境和發(fā)卡行競爭有關(guān)，這也是很現(xiàn)實的選擇。而最終收入不再完全依賴?yán)⑹杖攵岣叻抢⑹杖胝急炔攀切庞每ㄊ袌龈鼮榻】怠⒊墒斓陌l(fā)展方向，也是發(fā)卡行綜合服務(wù)能力的最終體現(xiàn)?！ ≡诿裆y行、光大銀行、中信銀行三家上市銀行的收入中，光大銀行再次占據(jù)上風(fēng)，其2013年實現(xiàn)信用卡營業(yè)收入突破了100億元，達(dá)到105.90 億元。民生銀行在2013年通過不斷優(yōu)化貸款投放結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)小微和高端市場。手續(xù)費及傭金收入為81.41億元，同比增長64.64%。中信實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長49.85%?！ ∨d業(yè)銀行累計實現(xiàn)收入72.13 億元，同比增長79.98%?！ ∑职l(fā)全年實現(xiàn)營業(yè)收入26.1億元， 同比增長37%，其中利息收入12.8億元，中間收入(含年費收入等)13.3億元。不過，從浦發(fā)的年報數(shù)據(jù)看，其中間業(yè)務(wù)收入高于利息收入，發(fā)展路徑相對理想，雖然不能與其他上市銀行的高收入相比，但是也還是很有特色了?！ 鴥?nèi)信用卡第一梯隊的幾大銀行在信用卡收入方面僅建行年報公布了增長速度，具體收入并未公布。建行年報顯示，該行信用卡收入增速近50%。增速有所減緩，其收入增速在2012年時為100%。建行年報指出，主要是抓住個人客戶消費升級和支付方式變化的機(jī)遇，積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶及推出多項創(chuàng)新產(chǎn)品所致?！ ‘?dāng)然，其他幾大銀行沒有公布信用卡收入數(shù)據(jù)，這與各上市銀行對于信用卡業(yè)務(wù)的定位有一定關(guān)系，與其他全國性股份制銀行的信用卡中心相對獨立相比，大型銀行成立的信用卡中心與總行還有千絲萬縷的關(guān)系，很多成本無法實現(xiàn)全成本核算，因此信用卡收入無法完全厘清。 2011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務(wù)透支余額 單位：億元 2011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務(wù)消費額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)消費額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)透支余額 單位：億元(金融時報)