商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改全面推開(kāi)，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，2016年上半年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司面臨著不小的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

從幾家大型上市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司新近發(fā)布的半年業(yè)績(jī)來(lái)看，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額出現(xiàn)小幅下降，人保財(cái)險(xiǎn)依靠新保和續(xù)保的強(qiáng)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的逆勢(shì)增長(zhǎng)。而在趨于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率均明顯增長(zhǎng)，尤以車(chē)險(xiǎn)為甚，降成本、控賠付依然是財(cái)險(xiǎn)公司未來(lái)的重點(diǎn)工作之一。

三巨頭穩(wěn)占六成以上市場(chǎng)

在保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、險(xiǎn)企數(shù)量不斷增多的情況下，市場(chǎng)上既有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在持續(xù)做大保費(fèi)規(guī)模的同時(shí)，也面臨著市場(chǎng)份額被稀釋的壓力。要保住甚至提升市場(chǎng)份額，既要保證續(xù)保率，又要爭(zhēng)奪新保市場(chǎng)。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4632.01億元，同比增長(zhǎng)8.51%。從市場(chǎng)主體來(lái)看，截至今年6月底，有保費(fèi)收入數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企數(shù)量比去年同期增加了8家。

在這樣的背景下，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)組成的財(cái)險(xiǎn)公司“老三家”的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了怎樣的變化？

2016年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)收入1618.93億元，同比增長(zhǎng)10.7%；實(shí)現(xiàn)增量保費(fèi)156.36億元，居行業(yè)榜首。占據(jù)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)34.9%的市場(chǎng)份額，扭轉(zhuǎn)了上市以來(lái)市場(chǎng)份額下滑的趨勢(shì)，與2015年上半年和2015年全年的市場(chǎng)份額相比，分別提高了0.7個(gè)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入839.75億元，同比增長(zhǎng)2.9%；市場(chǎng)份額約為18.1%，比去年同期下降了1個(gè)百分點(diǎn)。

太平洋產(chǎn)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入492.24億元，同比增長(zhǎng)1.7%；市場(chǎng)占有率為10.6%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

由此可見(jiàn)，“老三家”的總保費(fèi)收入保持著較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但所占市場(chǎng)份額增減不一?！敖衲晟习肽辏景盐瞻l(fā)展對(duì)標(biāo)市場(chǎng)和盈利優(yōu)于市場(chǎng)兩大關(guān)鍵?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)指出。

相較于壽險(xiǎn)巨頭市場(chǎng)排名的巨大變化，近年來(lái)，財(cái)險(xiǎn)巨頭的市場(chǎng)排名幾乎未變?！袄先摇币恢狈€(wěn)居牢牢占據(jù)市場(chǎng)前三名，并且占據(jù)了全行業(yè)60%以上的市場(chǎng)份額。在車(chē)險(xiǎn)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)絕對(duì)主力產(chǎn)品的情況下，商車(chē)費(fèi)改將對(duì)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，而這種影響對(duì)大型財(cái)險(xiǎn)公司更加有利，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)還將持續(xù)，大型財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額不會(huì)出現(xiàn)明顯下滑。

費(fèi)用率皆上升

在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改全面實(shí)施、國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等背景下，上半年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，而其帶來(lái)的一個(gè)行業(yè)現(xiàn)象就是費(fèi)用率明顯提升，這在幾家上市財(cái)險(xiǎn)公司的半年報(bào)中也有明顯體現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，人保財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)用率為34.8%，同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，承保費(fèi)用率為32.0%，同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)，“主要是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的情況下，人保財(cái)險(xiǎn)強(qiáng)化對(duì)標(biāo)市場(chǎng)，采取積極的銷(xiāo)售策略，加大優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獲取力度，保單獲取成本凈額及其他承保費(fèi)用同比增長(zhǎng)?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)對(duì)此解釋道。

平安產(chǎn)險(xiǎn)上半年的綜合費(fèi)用率為40.4%，同比上升了3.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比增加24.8%，手續(xù)費(fèi)支出占保費(fèi)收入的比例同比增加2.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14%?！爸饕蚴潜ＹM(fèi)收入增長(zhǎng)，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇?！逼桨伯a(chǎn)險(xiǎn)表示。

太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年綜合費(fèi)用率為38.2%，同比上升了3.6個(gè)百分點(diǎn)。從車(chē)險(xiǎn)來(lái)看，其上半年車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)及傭金支出為52.99億元，同比增長(zhǎng)了31.8%，而車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為376.55億元，同比增長(zhǎng)2.8%。手續(xù)費(fèi)及傭金增速明顯高于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速，一定程度上反映出車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

“費(fèi)用率上升不僅是上市財(cái)險(xiǎn)公司的問(wèn)題，也是整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的共性問(wèn)題。一方面，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改全面鋪開(kāi)，加大了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面，非車(chē)險(xiǎn)的部分領(lǐng)域如航運(yùn)險(xiǎn)也受到國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷的影響，競(jìng)爭(zhēng)加劇，費(fèi)率下行。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析指出。從數(shù)據(jù)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)的企財(cái)險(xiǎn)收入均同比下降，人保財(cái)險(xiǎn)的貨運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比也出現(xiàn)了下降。

賠付率均下降

盡管費(fèi)用率上升，但部分保險(xiǎn)公司在賠付率控制方面取得了一些成效，因此，險(xiǎn)企的綜合成本率并沒(méi)有明顯上升，部分險(xiǎn)企還有所下降。下一步，各險(xiǎn)企均計(jì)劃繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制成本，降低賠付率，提升經(jīng)營(yíng)效益。

在賠付率方面，人保財(cái)險(xiǎn)上半年的賠付率為60.2%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，車(chē)險(xiǎn)賠付率為58.5%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。在雙重因素的影響下，人保財(cái)險(xiǎn)上半年的綜合成本率為95.0%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)上半年綜合賠付率為54.9%，同比下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率為95.3%，同比上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年綜合賠付率為61.2%，同比下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率為99.4%，同比下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

“加強(qiáng)承保風(fēng)險(xiǎn)管控，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，家庭自用車(chē)業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高，機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)出險(xiǎn)率有所下降；同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)車(chē)行分類(lèi)資源配置調(diào)控，深化配件工時(shí)垂直管控，強(qiáng)化資源送修和對(duì)價(jià)管理等措施，多方位強(qiáng)化理賠成本管控，因此，機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)賠付率同比下降?！比吮Ｘ?cái)險(xiǎn)分析車(chē)險(xiǎn)賠付率下降原因時(shí)稱(chēng)。

此外，也有業(yè)內(nèi)人士表示，商車(chē)費(fèi)改加大了對(duì)未出險(xiǎn)客戶(hù)的優(yōu)惠力度，因此，客戶(hù)謹(jǐn)慎對(duì)待出險(xiǎn)索賠，使得車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)率明顯下降，有利于控制整體賠付率。（證券日?qǐng)?bào)）